 相关ETF批量大涨。版国本药板块爆随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、家基国家卫健委、物目A股信立泰、录正其中化学药品和生物制品476种，式落港股通创新药ETF华宝携手冲高逾3%。地款自2026年9月1日起施行。创新次或具备极高弹性的药首医药底部投资价值。三生国健领涨超7%，规模7月10日AH医药资产全线走强，入围新增化药和生物制品68种，全线16款创新药首次大规模入围。版国本药板块爆中成药318种，家基新医改启动后，物目石药集团、录正多家创新药企有望持续步入业绩收获期。7月9日，本次是第四次调整。个股方面，2012年、2018年完成三轮更新，新增中成药48种，估值向下的背离，国金证券指出，当前的中国创新药板块面临基本面向上、康方生物大涨超5%。国家基本药物目录已在2009年、港股映恩生物-B暴涨超10%，新版目录调整至794种，国家中医药局、国家疾控局三部门正式公布《国家基本药物目录（2026版）》， 医保政策及商保对创新药加速倾斜，受此消息影响，在全球创新药资产景气度加强的背景下， |
WSTS预测2027年全球半导体市场总规模将达1.9万亿美元，存储芯片领跑增长32%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显摩根士丹利预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM三部门公告：2027年1月1日起取消节能及部分新能源汽车车船税优惠，纯电乘用车继续免征东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年Omdia预测2027年全球企业边缘ICT服务市场规模将达2450亿美元，AI推理驱动算力从云端向边缘下沉野村：AI硬體週期未結束，2027年全球服務器預計增長65%，供應瓶頸擴散至載板與光學元件瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利首予SpaceX“增持”评级，预测2027至2034年每年需840亿美元外部资本IDC发布2026年金融科技十大预测：2027年20%银行将应用自主型AI优化贷款审批，50%合规报告实现自动化IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%Omdia：全球XR头戴设备市场预计2027年重返增长，行业重心从头显转向眼镜形态五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支美系外资下修2026及2027年全球智能手机出货量，预估2027年约11.7亿支年增3%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近29%AI信仰遭遇全面清算日元击穿163关口创近四十年新低加息反成贬值推手日本央行释放“提速加息”信号深陷困局国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹与曼德海峡两大咽喉同时承压地缘溢价剧烈波动美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率骤升沃什“沉默策略”引爆市场空前分歧微软Azure年收入首破千亿Meta自由现金流骤降逾90%AI兑现能力成关键分水岭新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票净流入213亿美元创历史第三高英国新首相贝安德上任财政赤字忧虑加剧英镑承压通胀预计持续至2029年加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产ETF七连流入终结微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后大涨超8%AI投资逻辑从规模崇拜转向效率优先港股7月逆势大涨领跑全球主要股指恒指突破牛熊线南向资金月内净流入近800亿港元