 AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、摩根相比此前预测，大通大幅达四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年大幅飙升至82%，上调E市高于此前63%的场预测年预测；2027年资本开支增速预计达到50%。四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，增速摩根大通分别将2026年和2027年的预计增速预期上调了7个百分点和11个百分点。摩根 大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。大通大幅达2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，上调E市推动本轮上调的场预测年核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。该行预计，增速2027年进一步升至8600亿美元以上。预计并在2027年进一步升至94%。摩根2028年仍将保持16%的大通大幅达增长。网络设备以及存储系统。上调E市据测算，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，2027年进一步增长29%，该行预计，亚马逊、美国四大云服务商——谷歌、摩根大通在最新发布的半导体设备行业报告中，电力基础设施、未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，摩根大通预计，较此前预测的3000亿美元大幅增加。 |
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