 摩根美元 云服务商资本开支中用于存储系统的大通达亿比例将从个位数至15%大幅提升至2026年的约50%。未来几年存储市场供需关系大概率维持紧张状态。预计DRAM达3640亿美元，未年极紫外光刻机采购、全球摩根大通预计未来三年全球存储产业资本开支总额达4500亿美元，存储产业场供持紧NAND达860亿美元。资本张厂房建设成为扩产限制因素，开支 |
韩国KOSPI连续两日熔断一周暴跌超15%市值蒸发逾2万亿美元财政部长公开道歉杠杆狂欢惨烈清算日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号政策重心从推升转向锚定美联储7月利率决议惊现三张异议票创近年纪录沃什新范式遭遇内部罕见分裂美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99.4%多国谴责单边主义全球供应链再承压美元兑日元逼近164创近40年新低日本央行周五议息市场紧盯植田和男能否释放足够鹰派信号国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹海峡地缘风险与美伊停火反复拉锯欧洲央行如期维持利率2.25%不变但拉加德释放明确鹰派信号9月加息概率升至70%能源冲击成关键变量三星电子二季度营业利润暴增1813%创历史纪录AI存储芯片独撑业绩市值仍比峰值跌去四成苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略从“掉队”逆转为“避险资产”苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头美债市场“逼宫”美联储沃什加息概率两周内从一成蹿升至38%超级央行周迎来近年最难预测决议英特尔二季度营收增长25%创十五年最大增幅盘后一度暴涨超13%成AI财报季最大惊喜扭亏为盈验证芯片制造竞争力两大国际能源运输通道同时受阻布伦特原油盘中触及102美元全球能源危机警报全面拉响30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债市用脚投票美联储长端通胀忧虑集中爆发英国新首相贝安德上任财政赤字忧虑加剧英镑承压通胀预计持续至2029年美股标普500微幅收高道指大涨逾1%可口可乐与波音财报超预期传统巨头逆势崛起芯片股持续承压AI投资隐忧重创全球芯片股费城半导体指数六周暴跌近29%存储巨头希捷却逆势交出净利润激增165%的亮眼财报希捷科技净利润激增164%盘后股价大涨存储巨头逆势突围AI数据洪流成核心驱动力韩国KOSPI连续两日触发熔断7月暴跌35.74%创历史纪录杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉全球30年期美债收益率2007年来首次涨穿5.2%债券市场用史诗级抛售逼问美联储“你还在等什么”英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三张反对票构成影子点阵图沃什退出前瞻指引道指暴跌逾1100点英国央行连续第五次按兵不动投票分歧扩大至6比3中东能源风险成后续政策关键变量全球资金大迁徙中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三大纪录占新兴市场流入量72%美股失血72亿比特币跌破63000美元超16万人爆仓美联储加息预期与AI芯片股暴跌双重夹击加密市场再遭血洗韩国KOSPI连续两日触发熔断暴跌较历史高点重挫逾四成杠杆ETF成散户“绞肉机”财长公开道歉三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史纪录AI算力需求催生海量存储订单半导体部门利润增长超250倍全球股票基金连续第九周净流入中国股票基金单周吸金213亿美元创历史第三高亚洲成最大赢家同一天发财报微软盘后飙涨超9%Meta却崩了AI变现能力成市场唯一审判标准冰火两重天全球股票型ETF连续17周净流入亚洲市场单周吸金超80亿美元成最大赢家资金从科技大规模撤出涌入能源与公用事业高盛与摩根士丹利一致看空2027年油价 预计供应过剩量超300万桶/日美联储主席沃什强调物价过高且不给前瞻指引 专家称其做法为2027年降息预留空间美银上调2026年全球经济增长至3.2% 预计美联储2026年将加息三次共75个基点IMF预计新兴市场和发展中经济体2027年增速回升至4.5% 中东地区将大幅反弹6.5%WTO预计2026年全球货物贸易量增长放缓至1.9% 2027年回升至2.6% 地缘政治紧张与高油价拖累明显中国银行研究院发布三季度展望：全球经济面临增长压力 更多央行或转向紧缩IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% AI需求部分抵消中东战事冲击大华银行预计美联储2026年全年按兵不动，2027年将重启降息穆迪评级预计2026年G20经济体增速将降至2.4% 2027年预期为2.6%世界银行下调2026年全球经济增长预测至3.0%2027年上调至3.4%贸易碎片化拖累复苏