 Agentic AI正是预计业年亿美元存关键“引擎”，回调或将是全球驱动短暂的。不仅推动HBM需求增长，半导整体CPU收入预计2026年增长25%至750亿美元，体行但到2027年12月仍可保持30%增速，达万储芯 也带动DDR5/LPDDR5及NAND闪存需求增长。片成预计存储芯片收入将在2026年增长318%至9610亿美元，核心2027年增长28%至960亿美元。预计业年亿美元存2027年进一步增长46%至2.38万亿美元。全球驱动服务器CPU需求也显著上升，半导预计全球半导体行业渠道出货收入将在2026年增长118%至1.62万亿美元，体行瑞银预计全球半导体行业3MMA收入同比增速将在2026年10月达135%峰值，达万存储芯片是储芯推动行业规模大幅增长的核心驱动力，瑞银在研报中给出对全球半导体行业的片成积极展望，2027年进一步增长70%至1.638万亿美元。 |
苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧英国央行6比3维持利率3.75%不变政策转向“防止能源冲击固化”花旗上调中国股票至超配MSCI中国指数目标价92美元新兴市场资金正从极度集中走向普涨扩散欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返100美元推升加息预期拉加德称部分委员已考虑立即加息三星电子二季度营业利润暴增1813%创历史新高AI存储芯片需求强劲驱动业绩爆发手机业务首次亏损结构性分化警示AI繁荣的脆弱性壳牌二季度利润大涨受益于油气价格飙升炼油业务复苏强劲Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问比特币7月涨幅超10%重返64000美元但成交量暴跌80%监管不确定性与期权到期双重压制日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙超500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨突破100美元后剧烈震荡美伊相互空袭霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至个位数日本央行8比1维持利率1%不变高田创投唯一加息反对票明确警告通胀将加速至明显高于2%水平Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点扎克伯格称卖算力“愚蠢”盘后重挫近8%英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座大宗商品剧烈震荡黄金突破4100美元后冲高回落铜价受宏观博弈与供需偏紧双重夹击油价波动主导市场情绪微软财报引爆AI信仰修复单日市值飙升4500亿美元刷新美股历史纪录英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧政策转向“防止能源冲击固化”英国央行6比3投票维持利率3.75%不变英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景国际清算银行发出严厉警告AI时代通胀趋势难辨各国央行面临政策失当巨大风险人工智能正成为利率决策的“干扰项”韩国KOSPI指数连续两日触发熔断创历史首次7月累计暴跌超30%杠杆ETF踩踏致逾30万散户账户被强制清零财政部长公开道歉加密货币市场遭遇剧烈波动超16万人惨遭爆仓比特币较历史高点跌去近一半特朗普威胁恢复打击伊朗引爆抛售潮IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%AI投资抵销部分能源冲击但二次通胀警报已经拉响微软云业务爆发式增长单日市值飙升4500亿美元创美股历史之最AI信仰在财报季迎来决定性胜利微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭微软市值单日暴增4500亿美元刷新美股历史纪录Azure年收入首破千亿AI投资逻辑迎来分水岭三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片量价齐升驱动业绩爆发韩国半导体巨头逆势交出亮眼答卷亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点订单积压逼近5000亿美元三星电子二季度营业利润暴增1814%创历史新高AI存储芯片量价齐升驱动业绩爆发韩国半导体巨头逆势交出亮眼答卷提振市场信心Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫近7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问希捷科技财报净利润激增164%盘后股价大涨AI数据洪流催生存储超级周期存储巨头逆势交出惊艳答卷英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局国际油价上演惊心动魄过山车行情霍尔木兹海峡与红海两大咽喉同时承压地缘溢价剧烈波动苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座“不烧钱”AI策略从“掉队”逆转为避险资产美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率骤升沃什沉默策略引爆市场空前分歧美联储利率决议惊现十年最大内部分歧英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元融资担保引爆循环融资恐慌五年期CDS创纪录飙升市值蒸发2500亿美联储7月利率决议悬念创近两年之最加息概率从12%飙至38%沃什“无指引”风格成最大变量加密货币市场全线跳水超16万人爆仓6.86亿美元监管法案推迟成直接导火索SpaceX上市仅六周市值蒸发超1.2万亿美元股价腰斩马斯克个人财富一周缩水1300亿美元商业帝国遭遇双重拷问苹果总市值反超英伟达“轻资产AI路线”逆袭登顶全球市值第一宝座苹果市值盘中首破5万亿美元大关轻资产AI路径逆袭重夺全球市值第一宝座