 2026年全球存储销售额预增250%。嘉实基金下半年三大主线：AI算力基建扩张、预计遇功率器件从约40%升至约55%，年半预计2027年半导体设备国产化率从约20%升至约38%，导体大主导体存储景气上行，设备升至嘉实基金田光远指出，国产本轮AI周期本质是化率算力基础设施的资本开支周期，设备材料国产替代加速、线明新周Token调用等指标。确半期机嘉实基金 分析重点转向Capex、预计遇逻辑芯片设计从约35%升至约50%。年半 |
A股主要宽基指数全线收红但量能萎缩大强小弱格局凸显有色金属石油石化领涨市场欧洲天然气突破60欧元创三年新高能源危机阴影再度笼罩欧元区复苏Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%中际旭创港股IPO定价980港元募资534亿港元创近七年港股最大IPO光模块龙头乘AI东风登陆国际舞台日元跌破四十年新低逼近165关口日本央行对加快加息步伐持开放态度市场聚焦7月31日决议美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局美国对60个贸易伙伴加征新关税覆盖99.4%进口商品301调查替代方案引发全球贸易摩擦升级比特币重返6.5万美元以太坊飙升突破1960美元七月表现优于传统股票市场聚焦美联储利率决议存储三巨头财报本周集中放榜SK海力士二季度利润预计飙升近600%AI存储超级周期持续验证全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%“AI信仰”遭遇算账时刻苹果被曝积极寻求收购AI芯片公司自研遇瓶颈或开启20亿美元级别并购布伦特原油两个月来首次升破100美元霍尔木兹海峡航运近乎停摆全球四分之一石油供应直面威胁美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%超级央行周大幕开启美联储加息概率一周翻三倍市场分歧罕见静待沃什定调现货黄金连续五周在四千美元关口横盘加息预期与地缘避险激烈角力超级央行周迎变盘时刻Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%韩国股市连续触发熔断去杠杆风暴席卷亚太市场个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施全球股票基金连续九周净流入中国单周吸金213亿美元创历史第三高资金从美股向亚洲大迁徙英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%CPU重回AI核心舞台全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7%创18个月新高美股三大指数涨跌互现纳指连跌四日芯片股集体重挫费城半导体指数较历史高点回落21%A股走出冲高回落行情大盘蓝筹明显占优长鑫科技7月27日科创板挂牌创史上最大科技IPO美伊军事对抗按下暂停键布伦特原油暴跌逾7%失守90美元黄金跳涨40美元收复4100关口AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%新兴市场6月遭遇461亿美元股票净流出创历史纪录 韩国遭305亿美元抛售为25年来最大 外资集中减持台韩AI股 强美元与美联储鹰派转向引发资本大撤退黄金周线收黑下跌1.7% 中东战火推升通胀预期反而压制金价 传统避险逻辑遭遇颠覆性挑战人民币中间价2023年来首次突破6.80关口创近三年半新高美伊冲突“可控升级”与美元走弱双重驱动人民币资产重估南向资金本周狂扫超450亿港元创年内次高 内外资共振抢筹港股科技板块 恒生科技指数连续两周反弹超10%热门QDII基金限购再升级 头部产品集体“关门谢客” “10元档”限购扩容至12只 外汇额度紧张成核心瓶颈美伊硝烟再起伊朗宣布再度封锁霍尔木兹海峡 美军一周内三度空袭伊朗打击逾300个军事目标 布伦特原油周内冲高80美元后回落 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险普华永道：2026年港股IPO集资额预计达3800亿港元 高盛称港股已进入AI时代 全年有望冲击600亿美元历史新高特朗普一言引爆全球市场：美伊停火仅存活22天即告破裂 油价盘中暴涨超8%黄金跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑南向资金两日净流入近250亿港元大举加仓科技权重股 外资集体上调中国股票配置价值 高盛渣打纷纷喊出超配A股A股翻倍基五日骤减七成仅剩72只 资金从AI算力高位撤出涌向港股创新药 医药主题ETF规模激增超160亿元