摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额野村证券：2027年服务器增速达65%且为部署高峰，AI周期顶部延至2028年具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，供应瓶颈向载板与光学元件扩散美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期野村证券上调服务器与AI服务器增速，确认AI周期顶部延至2028年摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%银河证券预测2027年国内旅游市场收入将达7.4万亿元，在线旅游占比提升至39%摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量SemiAnalysis预测到2027年记忆体成本将占云端服务提供商资本支出的40%以上嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元经合组织预计2027年全球经济增速回升至3.1%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年WFE增长18.2%预测瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次高盛测算特斯拉Optimus人形机器人2027年出货量将达50万至100万台，百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%摩根士丹利转变存储芯片投资逻辑：DRAM优先于NAND，2027年AI将占NAND市场41%伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元巴克莱：2027年主要云厂商资本开支占经营现金流比例将达92%IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上Serenity预测：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年OECD：2027年全球经济增速预计回升至3.1% 战争持续或致衰退瑞银：中国IDC需求拐点已至，2027年国产GPU大规模爬坡将显著提速上架率摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%