时隔八年新版国家基本药物目录发布，创新药首次批量纳入，4款国产I类新药入围美日国债收益率飙升引发全球市场巨震 韩国股市一度熔断大宗商品全线走低翻倍基五日骤减七成174只基金批量“消失”资金从科技赛道大举涌向医药板块7月121只新基金发行又见小高峰，权益类占比超六成，指数化与固收+“双主线”明晰上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%招银国际维持中国生物制药买入评级，与阿斯利康达成2亿美元授权交易Yole Group：2026年全球半导体器件收入达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元恒瑞医药SHR-4685注射液获临床试验批准，国内外尚无同类药物获批上市华宝基金曹旭辰：AI算力三季度依然有机会，2027上半年是关键考验节点美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一台湾股市受台风“巴威”影响周五休市，台湾财政部预计7月出口将保持强劲增长国际投行展望下半年：AI主线现分歧，瑞银预计2027年6月前标普500升至8200点存储芯片行业景气井喷兆易创新上半年净利预增1099%股价涨停，长鑫科技启动科创板IPO申购在即上半年基金发行超6200亿份呈现“K型分化”，含权基金占比创五年新高AI行情告别“无差别上涨”进入分化阶段 三星盈利暴增18倍仍遭股价大跌上半年国内具身智能赛道融资超900亿元，较去年同期提升5倍，10亿级融资已成常态2026版国家基本药物目录时隔八年正式发布，16款创新药首次大规模入围北京泰德制药1类新药CPD704软雾吸入剂获批临床，领跑国内软雾制剂赛道中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作刷新呼吸赛道单产品交易纪录IMF警告美伊冲突通胀余波或延至2027年，极端情况下全球通胀率或达5.8%中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美伊战火重燃推动油价飙升逾10%，布伦特原油一度回升至80美元，全球市场剧烈震荡中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录IMF预计2026年全球经济增长3.0%，2027年回升至3.4%美股进入财报验证期，AI资金从半导体转向软件股，二季度盈利预计同比增长23.3%时隔八年新版国家基本药物目录发布，创新药首次批量纳入16种，AH医药板块全线爆发德意志银行大幅上调2027年全球晶圆厂设备支出预测至1930亿美元，AI芯片产能扩张加速德国默克新型狼疮疗法获FDA突破性疗法认定，Agios镰状细胞病小分子获优先审评资格国际能源署警告美伊冲突升级或颠覆2027年石油市场大幅过剩预测野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM野村将AI周期高峰推至2028年，晶圆级基板成产能约束条件实际产出仅1800kpcs摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%三星电子Q2营业利润飙升19倍，AI存储超级周期持续兑现摩根士丹利研判存储周期接近峰值但远未结束，预计到2027年存储行业盈利将增长35%至40%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散