AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图产业前五大将大洗牌，瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次伯恩斯坦：腾讯Hy3模型料是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代伯恩斯坦：腾讯Hy3模型是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%瑞银报告：半导体等“AI基石”将取代传统巨头，2027年科技股价值创造格局迎“大洗牌”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出东海证券：AI产业高景气度或持续至2027年，AI产业链供需缺口持续存在野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券研报：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显广东省发布数字经济试验区建设方案，明确2027年数字经济核心产业增加值占GDP比重超16%AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界银行预测2027年中国经济增速进一步放缓至4.3%，房地产调整与消费再平衡成关键拖累SemiAnalysis新报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”高盛报告称全球电动汽车加速普及，2027年底全球原油需求最高或削减32万桶/日SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利：五大科技巨头的AI支出将于2027年达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支國家發改委：2027年AI手機、AI電腦銷量佔比預計突破52%，端側AI全面普及五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防开支野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次方正中期期货预测2027年全球经济增速反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张上周全球股票基金净流入492.3亿美元创三周新高AI强劲需求与美联储加息预期降温点燃跨资产买入热潮科技与金融板块成最大赢家韩国央行本周料将时隔三年半重启加息 基准利率或上调25个基点至2.75% 穆迪称此为渐进紧缩周期开始 股市暴跌背景下加息无异于伤口撒盐 AI通胀压力迫使亚洲央行政策转向黄金跌破4000美元大关创逾两周最大单日跌幅 地缘风险下的“避险神话”遭遇严峻考验比特币ETF终结连续八周资金外流 单周净流入1.97亿美元终结80亿美元流出纪录 比特币重返64000美元 三大逆风仍压制市场比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元 贝莱德IBIT与富达FBTC领衔机构资金重返加密市场 反弹规模仅占此前外流3%远非趋势反转台积电上半年营收2.4兆新台币年增36%7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗大幅上调目标价至3800元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散三年资本支出上看2190亿美元华尔街五大银行同日发布Q2财报高利率与交易激增共推盈利盛宴SpaceX史诗级IPO与伊朗冲突成两大意外引擎投行业务营收预计同比暴增26%花旗预期盈利飙升39%领跑全场台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标花旗上调目标价至3800元今年EPS破百元成共识三年资本支出上看2190亿美元AI需求从GPU向外围芯片全面扩散国际货币基金组织下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”中国二季度GDP预计放缓至4.4% 6月CPI同比上涨1.0%保持温和 PPI同比上涨4.1%创年内新高但环比转负 新旧动能转换期政策加码预期升温