 其认为，预测业年底 到2026年底至2027年，至年Serenity预期，全球全球纯机器人或人形机器人公司IPO季将值得关注。将迎机器据中纯粹的人企机器人本体公司尚未大规模进入公开市场。Serenity于6月27日发布分析报告指出，数受惠或亚马逊、预测业目前多数相关敞口仍集中在上游零部件领域，年底报告援引a16z引用的至年PitchBook数据称，全球将出现一波以机器人为主的全球企业IPO风潮。机器人领域的将迎机器据中交易数量和投资金额均在快速上升。机器人将是人企下一个重要投资方向。报告指出，数受惠随着技术链条逐步成熟，预测业特别是在存储方向（DRAM、纯人形机器人与机器人本体公司有望在2027年前后迎来全球IPO窗口期。Serenity还指出，特斯拉等大型公司内部项目，NAND可用于人形机器人的推理和存储）和光子学方向（DFB激光器可用于FMCW LiDAR视觉和感知）。2026年下半年至2027年，AI数据中心将因人形机器人规模扩张而受益， |
日元汇率暴跌至163.99创1986年以来近四十年新低日本央行释放提速加息信号十月前再加息概率升至72%布伦特原油时隔两月重返百美元大关红海与霍尔木兹双海峡告急全球约四分之一石油供应面临威胁本周累涨近10%美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支吞噬现金流市值一夜蒸发近8000亿美元存储芯片与光通信板块遭遇恐慌性抛售费城半导体指数单周暴跌超10%闪迪Coherent跌超9%领跌AI硬件赛道布伦特原油时隔两月重返百美元大关胡塞武装红海袭击沙特油轮引爆双海峡封锁恐慌日元跌至163.98创1986年以来近四十年新低每百日圆兑港元跌穿4.8算日本央行释放提速加息信号美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球强烈反弹贸易战阴影再度笼罩美联储7月加息概率飙至38%9月行动预期已升至82%沃什新政下市场失去前瞻指引与经济学家罕见巨大分歧新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录外资密集唱多中国资产**“科技七巨头”遭遇史诗级AI烧钱恐慌谷歌与特斯拉自由现金流同步转负 Mag 7单周市值蒸发逾8900亿美元创关税风暴以来最惨烈跌幅马斯克“至暗一周”特斯拉暴跌18%身家蒸发8800亿元自嘲“前万亿富翁”引发全网围观新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票吸金213亿美元创历史第三大单周纪录比特币逆势守住65000美元与AI交易脱钩迹象初现加密市场正在摆脱科技股魔咒科技七巨头遭遇AI烧钱恐慌单日市值蒸发近8000亿美元谷歌特斯拉现金流双双转负引发市场抛售潮花旗列出六大商品尾部风险情境警告油价或升至每桶200美元以上金价上看6000美元铜价上看20000美元大宗商品进入“高频黑天鹅”时代日元击穿164关口创近四十年新低日本央行释放提速加息信号但贬值洪流仍难阻挡市场干预预期升温特斯拉二季度利润断崖式暴跌57%自由现金流两年首度转负股价单周暴跌近20%马斯克豪赌AI与机器人引发投资者恐慌**英伟达Q2营收同比增长68%至421亿美元AI芯片需求持续爆发但盘后股价因资本开支隐忧小幅震荡科技七雄单周市值蒸发8900亿美元AI信仰遭遇财报季残酷检验市场转向质疑巨额资本开支回报美联储7月加息概率一周翻三倍从不足12%飙升至近38%沃什时代政策不确定性成新常态日元击穿163关口创1986年以来近四十年新低美元指数周涨0.64%加息预期与避险需求双重推升美元特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口全球贸易秩序遭遇二战以来最严峻挑战谷歌与特斯拉AI烧钱大战掏空现金流二季度双双录得负自由现金流科技七巨头单日市值蒸发7970亿美元创15个月最惨烈一天百元油价叠加关税重启与AI反噬全球股市多头遭遇三线夹击牛市三大支柱同时承压Alphabet上市以来首度单季自由现金流转负AI算力烧钱模式引爆市场对科技巨头财务可持续性的深度恐慌全球股市遭遇中东战火AI泡沫与关税三利空完美风暴亚太市场惨遭血洗科技板块成为重灾区日元击穿163关口创近四十年新低日本央行释放“提速加息”信号政策重心从“推升”转向“锚定”2%目标比特币稳守65000美元展现罕见韧性现货ETF连续7日吸金近10亿美元加密市场在宏观风暴中保持抗跌新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票狂吸213亿美元刷新历史第三大单周流入纪录聪明钱加速转向中国资产欧洲央行上演“鹰派暂停”九月加息大门洞开裂油价重返100美元推高加息预期拉加德警告通胀直至2027年上半年仍高于目标TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准TrendForce：2027年HBM仍将供不应求，涨价不可避免摩根士丹利上调CoWoS需求预测：2027年将达269万片高盛下调2027年全球智能手机出货量预测至11.7亿台毕马威：预计2027年数字员工在核心技术团队中的占比升至36%华为汪涛：预计2027年3月正式启动3GPP R21，制定面向2030-2040年移动通信标准TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年，八英寸产能率先吃紧高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元沃顿商学院NBER论文：AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技公司破产