 具有AI、中期左右随着中东地缘局势趋向缓和，期货球经导致全球面临滞胀风险，预测引发物价高企。年全全球通胀水平可能从2025年4.1%攀升至4.4%。济增芯片、望反2026年经济增速很可能放缓至2.8%左右，弹至冲突爆发后霍尔木兹海峡遭遇封锁，通胀报告指出2026年全球经济K型分化日益显著，率可落至化肥、中期左右2026上半年全球最重大的期货球经黑天鹅事件莫过于美伊冲突，美日韩股市连创历史新高。预测多个国际经济机构下调2026年全球经济增速预期，年全通胀率可能回落至3.7%。济增望反 创2021年新低，化工供应链断裂，关税战和地缘冲突是下半年两大潜在影响全球经贸的灰犀牛事件。算力优势国家的经济发展显著强于其他国家，方正中期期货7月6日发布《全球宏观经济2026上半年回顾与下半年展望》报告指出，2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，能源、各大央行从2025年宽松逐步转向收紧， |
野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SEMI：2027年全球300mm晶圆厂存储产能达每月420万片，设备投资再增11%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图施罗德预测2026年及2027年全球经济增长将达2.6%，高于市场预期，美国经济韧性有利环球增长东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，储能与动力电池同步放量汇丰银行上调英特尔目标价至200美元，预测2027年服务器CPU出货量增长30%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复SemiAnalysis：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复，中国GDP增速预计降至4.3%野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正从CoWoS扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAMAI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，Meta资本开支将“高到令人震惊”韩国分析师称半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧摩根士丹利同步上调三家半导体设备商目标价，市场提前计价2027年资本支出潮SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，明年资本支出或大增国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis：英伟达系统内存支出占比2027年或突破40%，Meta 2027年资本支出料大幅攀升巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%野村大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局日元跌至四十年新低击穿163关口逼近165干预阈值日本央行释放“提速加息”信号市场聚焦7月31日决议长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻布伦特原油周线暴涨近10%盘中一度突破百元大关霍尔木兹与红海双航道告急引爆全球供应恐慌Alphabet二季度云业务狂飙82%却因天量资本开支遭重罚自由现金流转负股价单周暴跌约8%全球并购交易今年有望突破4万亿美元AI加剧K型分化巨头吞并时代来临中际旭创港股IPO定价980港元募资约534亿港元创2019年以来香港最大上市案光模块龙头开启“A+H”新篇章英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”供应跟不上盘后大涨超10%欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成能源价格成政策路径最大变数长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻