野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见東海證券研判AI產業高景氣度或持續到2027年，AI服務器等細分賽道結構性機遇凸顯摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%世界银行预计2027年中国经济增速将进一步放缓至4.3%，高科技投资成重要支撑群智咨询：2027年起8英寸晶圆代工走入涨价行情，供需持续收紧世界银行预计 2026 年中国经济增速放缓至 4.4%，2027 年进一步降至 4.3%野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧群智咨询预测2027年起全球8英寸晶圆代工供需持续收紧，2027至2030年大概率走入涨价行情世界银行预计2026年中国GDP增速将放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%，太空经济加速融合AI基建美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片领跑市场扩张瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%野村将AI周期高峰推至2028年，晶圆级基板成产能约束条件实际产出仅1800kpcs摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NANDTrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密募资242.6亿港元成年内最大IPO 半导体产业链占半壁江山首日破发率飙升SK海力士纳斯达克首秀大涨近13% 265亿美元募资创外国企业赴美IPO纪录 执行长预言内存短缺将延续至2030年以后美伊冲突持续升级油价周内冲高80美元后回落 霍尔木兹海峡流量一度降至仅2艘油轮 市场“适应”地缘风险油价涨幅受限7月新基金发行再迎小高峰121只集中启动 指数化与固收+双主线并进 马龙陈凯杨等固收名将集中出山美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 布伦特原油周内一度冲破80美元 经济学家称世界已经“适应了”地缘风险但波动性显著放大长鑫科技7月16日开启科创板申购 拟募资295亿元登顶2026年A股最大IPO 国产DRAM龙头估值最高超4万亿中国6月CPI同比上涨1.0% PPI同比上涨4.1%创2022年以来新高 PPI-CPI剪刀差扩大至3.1个百分点创四年新高全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场 货币市场基金同时涌入837亿美元揭示市场深层矛盾SK海力士ADR登陆纳斯达克首日大涨近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 超七倍认购彰显AI存储赛道资本狂热日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧引爆债市抛售潮 法兴警告日本版“特拉斯时刻”