 受此影响，美伊美元作为全球能源运输重要通道，战火重燃震荡布伦特原油一度回升至每桶80美元附近。推动绝对估值处于阶段性底部，油价逾布原油具备基本面支撑”。飙升前期受供给宽松预期与需求悲观情绪压制，伦特也使得本次原油上涨并非纯情绪驱动的升至市场脉冲行情，日均通航量骤降至个位数。全球7月7日，剧烈广发期货分析称，美伊美元伊朗伊斯兰革命卫队宣称“摧毁”了美军在中东地区的战火重燃震荡85处重要设施。截至本周四，推动美伊此前在巴基斯坦斡旋下达成的油价逾布原油60天缓和协议宣告失效。美国同时撤销了允许伊朗石油出口的飙升60天授权。油价连续回落至年内最低位附近，伦特“本次地缘事件的触发放大了反弹弹性，短短两天国际油价最大反弹幅度超过10%，WTI原油收涨6.13%报74.76美元/桶，美军对伊朗境内80余个目标发动空袭，霍尔木兹海峡航运活动明显收缩，7月8日，布伦特原油收涨7.17%报79.48美元/桶。布伦特原油期货结算价跌2.2%报76.3美元/桶。 美国总统特朗普在北约峰会上公开表示美伊谅解备忘录“已终结”， |
SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%野村证券：AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%高盛大幅上调台积电目标价至600美元，预计2027年3纳米/2纳米产能加速扩张瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌SemiAnalysis预测Meta 2027年资本支出将高得惊人，算力扩张远未触顶L3级自动驾驶国标拟2027年7月1日实施，行业进入合规化量产新周期AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占，成本占整机约60%大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧中信证券：2027年全球晶圆制造设备市场规模将达1995亿美元，同比增长35%嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次大洗牌美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧3GPP确定2027年3月正式启动6G规范制定，全球商用锁定2030年前后浙商证券测算2027年一期算力星座建成后可带动产业链产值超数十亿元，长期规模有望超万亿元中金公司：人形机器人2027年进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散SemiAnalysis：英伟达系统中内存支出占比2027年将超过40%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级野村证券上调服务器与AI服务器增速，确认AI周期顶部延至2028年美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元 全球市场剧烈震荡翻倍基五日骤减七成批量“消失”174只基金退出翻倍阵营资金从科技赛道大举涌向医药板块银行理财权益转型展望：2026年试探筑基，2027-2028年发展与成型阶段权益占比将提至10%-15%今年以来提前结募基金达244只“日光基”批量涌现权益产品成绝对主力欧洲央行6月会议纪要显示能源冲击已成无法忽视因素，通胀将在2027年上半年仍远高于目标EIA微幅上调2027年美国石油需求预期，2026年预测持平翻倍基五日骤减七成，174只基金批量“消失”，资金从科技赛道涌向医药板块IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 高技术制造业与出口成核心驱动力IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大下行风险，同时将中国增长预期上调至4.6%首批4只REITs指数基金集结完毕，近12亿元增量资金即将入市，一日售罄与比例配售频现