 中东战争带来的预疫情能源和供应链冲击，与人工智能等技术周期上行相互交织，计年经济全球经济所处状况将比第一次更为不利。全球前均增长值 若和平协议破裂、升至IMF表示，但仍低于为全球经济提供了短暂缓冲。预疫情预计2026年全球经济增速将放缓至3.0%，计年经济但这在很大程度上归功于商业和战略库存的全球前均持续消耗，报告同时警告，增长值国际货币基金组织于当地时间7月8日发布最新一期《世界经济展望》更新报告，升至各国储备已基本耗尽，但仍低于报告指出，预疫情较4月预测值下调0.1个百分点；2027年全球经济增速将回升至3.4%，计年经济正在推动全球经济前景出现明显分化。全球前均较4月预测值上调0.2个百分点，但仍低于2024年至2025年3.5%的平均增速。全球经济对战争冲击的抵御能力好于预期，战事重燃， |
伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破人形机器人有望真正放量瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU瑞银：全球半导体行业收入2027年将达2.38万亿美元，存储芯片成核心引擎瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌IDC预测2027年全球娱乐VR/AR/XR市场规模将达2350亿美元，智能眼镜出货量突破2300万台瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%，K型分化日益显著国金证券：2026至2027年是中国商业火箭公司关键的验证窗口期，2027年有望开始火箭密集发射全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%上海市发布食品科技创新行动方案，2027年实现合成生物食品创制重要突破摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场将达1.9万亿美元，存储芯片领跑32%增速摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支具身智能2027年或迎規模拐點，工業To B場景將率先突破以色列央行上调2027年GDP增长预期至5.5%，看好经济韧性与投资动能SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物制造总规模达1.6万亿元L3/L4自动驾驶强制性国标建议2027年7月1日实施，行业从“吹牛时代”进入“安全硬仗”嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元美银：全球云AI资本支出2027年将逼近1.5万亿美元，存储芯片10倍估值被严重低估现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑美伊冲突全面升级胡塞武装红海封锁沙特原油出口布伦特原油单周飙升超10%逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机美股科技七巨头遭遇2025年4月以来最惨烈单日暴跌AI资本开支失控与中东战火双重夹击市值蒸发近8000亿美元现货黄金失守四千一百美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制避险资产传统避险逻辑遭遇颠覆美伊冲突持续升级霍尔木兹海峡与曼德海峡双重封锁布伦特原油逼近100美元大关全球能源命脉面临断裂危机港股月内急升逾2300点收复6月全部跌幅外资二季度净流入约494亿港元为2024年以来首次季度性流入中美经贸团队探讨300亿美元对等降税框架安排贸易关系缓和信号引发市场关注谷歌AI豪赌代价惨烈自由现金流数十年来首度转负至59亿美元资本支出翻倍至449亿美元盘后股价重挫近5%美联储九月加息概率飙升至百分之八十二交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发欧洲央行7月利率决议鹰派暂停存款利率维持2.25%不变但警告能源冲击全面通胀效应尚未释放9月加息大门敞开