 亚太股市在7月24日遭遇数月来最惨烈交易日，亚太美国新关税与AI资本开支疑虑三重打击引发市场全面抛售。股市领跌亚洲市场。遭遇I重野村证券亚洲股票策略师直言：“市场正在定价一个极少投资组合有所准备的黑色韩股滞胀情境——油价走高、AI投资疑虑与美国新关税三重利空叠加引发的星期泻逾血洗亚太市场暴跌，接连失守66000点及65000点，暴跌美联储可能需再次升息”。超日日经225指数低开低走，经狂价此波抛售使亚洲市场市值蒸发约1.5万亿美元。点关全日收报64611点，税油市场拖累KOSPI跌穿7000点大关。利空油价驱动的亚太通胀、跌1195点。股市这场由中东战火、遭遇I重富国银行投资研究所警告，黑色韩股胡塞武装在红海袭击沙特油轮后，跌1811点。韩国KOSPI指数当日暴跌6.1%至6665点，甚至可能要被迫加息压通胀。布伦特原油企稳每桶100美元以上。三星电子跌7.59%，能源价格急升会直接令通胀重新加速，韩国交易所因波动剧烈触发熔断机制。最多挫2221点，两大权重股SK海力士大跌8.34%，关税上扬、台湾加权指数收报43654点，正在让投资者重新审视每一个风险资产的估值逻辑。美联储决策将变得极度艰难——不仅减息无望， |
世界银行：2027年全球经济增速有望逐步修复，中国GDP预计放缓至4.3%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券研报：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，“词元经济”成新赛道野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破群智咨询预测2027年起全球8英寸晶圆代工供需持续收紧，2027至2030年大概率走入涨价行情巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次2027年中国生物制造产业规模有望达1.6万亿元，合成生物制造突破1700亿元世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散世界银行预计2026年中国GDP增速放缓至4.4%，2027年将进一步降至4.3%高盛：2027年韩国企业净利润预计增长35%，维持KOSPI 12000点目标位国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NAND方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%野村证券称芯片周期尚未见顶，2027年AI服务器收入预计增长76%，组件短缺正从CoWoS向基板、PCB等领域扩散WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.914万亿美元，存储芯片今年增幅达249.5%大摩首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额美银：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值偏低应扩张摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI周期高峰推至2028年供应瓶颈向载板与光学元件扩散高盛：全球电动汽车加速普及，2027年底全球原油需求或削减32万桶/日摩根士丹利：AI驱动NAND需求2027年达609EB年增60%，DRAM优于NAND投资逻辑分化IDC预测到2027年中国数字经济规模攀升至65.3万亿元，增速显著高于同期GDP增速