SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，Gigasat工厂量产AI卫星野村：AI硬件周期未结束，2027年全球新增数据中心部署容量将达32GW，服务器收入预计增长65%巴克莱：2026至2027年量子优势将迎决定性瞬间，量子计算为芯片巨头创造千亿级新增市场野村证券：2027年服务器增速达65%且为部署高峰，AI周期顶部延至2028年大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%，DRAM优于NAND美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片营收将达1.76万亿美元供需失衡近30年罕见美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场规模将突破1.2万亿美元，存储行业进入超级周期野村证券：AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%IDC警告2027年平价智能手机恐消失，DRAM成本占整机成本约60%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU高盛：若2027年人形机器人实现百万台出货，可给上游供应链带来2倍市值增量全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%世界银行预计2027年全球经济增速有望修复，中国2026年增速维持4.4%3GPP正式批准6G时间表：Rel-21于2027年3月启动规范性标准研制野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年预计2027年实现城区L4级自动驾驶规模商用，L2+渗透率届时将突破95%野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%美银证券预计2027年全球存储市场规模将突破1.2万亿美元AI衝擊DRAM供應，2027年平價智慧手機恐從市場消失伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需缺口扩大至-13.6%瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%宝马计划2027年发布纯电旗舰SUV iX7，高性能版马力突破913匹瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次瑞银：AI基础设施股的利润已经超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌美军一周内四次打击伊朗霍尔木兹海峡实质关闭油价单日暴涨逾4%布伦特逼近80美元黄金失守4100美元“通胀-加息”恐慌链全面绞杀风险资产全球大类资产迎来定价重构窗口外资半年撤资逾万亿元 韩国台湾成AI获利了结重灾区 新兴亚股单周净流出65.8亿美元 资金转向印度与南亚市场台积电7月16日法说会成全球AI产业风向标6月营收4426亿新台币年增近七成市场聚焦先进制程与CoWoS扩产进度AI需求从GPU向外围芯片全面扩散亚太股市遭遇“黑色星期一” 韩国KOSPI暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创纪录暴跌逾15% 恐慌情绪蔓延全球国际货币基金组织下调2026年全球经济增长预期至3%却上调中国增长预期至4.6%美伊冲突与AI需求双向拉扯全球经济IMF罕见释放差异化信号中国市场被国际机构视为“增长避风港”比特币以太坊现货ETF终结连续八周资金外流 单周净流入约2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 贝莱德IBIT领衔机构资金重返加密市场 分析师警告反弹力度远不及此前流出规模美联储主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待“数据+证词”双重验证美联储6月会议纪要揭示内部加息分歧显著九名官员预计年内加息沃什首份报告点名AI推高通胀市场对9月加息预期持续升温至70%以上美股“超级周”重磅来袭：华尔街五大行同日放榜拉开Q2财报季帷幕 台积电与ASML财报将成AI投资可持续性“试金石” 标普500逼近历史新高台积电法说会前夕外资集体上调目标价花旗给出3800元为全场最高预估三年资本支出上看2190亿美元CoWoS产能2027年目标200万片AI需求正从GPU向外围芯片全面扩散