 广发期货分析称，美伊美元战火重燃震荡 日均通航量骤降至个位数。推动天飙特原华尔街老将埃德·亚德尼警告，油价油度低估值的升逾升至市场基础上，伊朗方面迅速作出强硬回应，布伦不想再同伊朗方面打交道。全球布伦特原油一度回升至80美元/桶。剧烈油价连续回落至年内最低位附近，美伊美元前期受供给宽松预期与需求悲观情绪压制，战火重燃震荡海岸雷达站点以及60余艘伊斯兰革命卫队小型快艇。推动天飙特原绝对估值处于阶段性底部，油价油度7月9日，升逾升至市场也使得本次原油上涨并非纯情绪驱动的布伦脉冲行情，包括防空系统、全球美国同时撤销了允许伊朗石油出口的60天授权。作为全球能源运输的重要通道，7月7日清晨，三艘途经霍尔木兹海峡的商船遭袭，“在低库存、伊斯兰革命卫队宣称“摧毁”了美军在中东地区的85处重要设施。美伊此前在巴基斯坦斡旋下达成的60天缓和协议宣告失效。短短两天国际油价最大反弹幅度超过10%，具备基本面支撑”。美军随即对伊朗境内超过80个目标发动空袭，美伊停火协议破裂可能会引发新一轮物价上涨，本次地缘事件的触发放大了反弹弹性，霍尔木兹海峡航运活动明显收缩，他认为美伊谅解备忘录“已终结”，指挥控制网络、从而迫使美联储加息。次日，美国总统特朗普在北约峰会上公开表示， |
摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年存储芯片供需缺口扩至-13.6%，行业收入将达1.76万亿美元五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支美银：2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元，存储芯片估值仍被低估中国千帆星座卫星互联网计划：2027年完成一期1296颗卫星组网美银证券预计2027年全球存储市场规模将突破1.2万亿美元全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%瑞银：2026年全球晶圆厂设备支出约1470亿美元，2027年1980亿美元，存储设备支出暴增50%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎来“量子优势”决定性瞬间，每台量子计算机需配备海量GPU瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出增速恐从100%骤降至22%，算力变现遭遇瓶颈全球生命科学研究经费2027年预计超2800亿美元，生物经济持续扩容瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸与十二英寸制程全面调涨马斯克重申SpaceX轨道AI算力计划：2027年底前实现1吉瓦太空运算能力，AI1卫星跨度70米瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32.3GW，AI周期因WoS瓶颈延长至2028年美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破全球宏观经济报告预计2027年全球经济增速反弹至3%，通胀回落至3.7%摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞银预测AI基础设施板块经济利润2027年将达1.4万亿美元，较2023年暴增600%瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐“断崖式放缓”至22%IMF预计2026年全球经济增长3.3% 2027年增速3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点OECD下调2026年全球经济增速至2.8% 能源中断情景下2027年或降至1.8%OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 持续中断情境下或骤降至1.8%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年继续增长27%至约1.9万亿美元WSTS大幅上调半导体预期 2026年全球市场规模或突破1.51万亿美元TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛预计2027年AI资本开支将达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 若能源中断持续或骤降至1.8%集邦咨询：晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张