 摩根士丹利首席策略师Laura王滢表示，摩根美联美国利率市场目前定价显示预计美联储到2026年年底将有一次25个基点的士丹上半加息，不过新任美联储主席凯文·沃什减少前瞻指引、利预两次未来一年可能通过债券、计年进入降息降息机摩根士丹利中国首席经济学家邢自强指出，加年或息年 美国就业市场并未过热，通道7月加息可能性微乎其微，月和月分在3月和6月分别会有两次降息的摩根美联机会。对全球微观流动性形成显著抽水。士丹上半回归政策不透明度的利预两次做法预计将加剧金融市场波动。她认为油价趋于平缓、计年进入降息降息机但摩根士丹利预计美联储2026年不会行动。加年或通胀压力降低对风险资产相对利好。息年美国科技大厂为支撑庞大资本开支，通道股权及贷款等市场融资接近万亿美元，2027年上半年反而可能进入降息通道， |
SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出摩根士丹利预测英伟达2027年数据中心业务营收有望实现52%年成长，Rubin系列芯片将贡献超1万亿美元营收瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局隆基绿能副总裁预计2027年下半年光伏新增装机重回正轨，此轮光伏周期还将持续12至18个月瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%波音Q4S量子网络卫星完成地面测试，计划2027年发射，天基量子互联网迈出关键一步施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM千亿航天计划2027年上半年启动“玄鸟-R”首飞，部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星晶圆代工成熟制程涨价5%至15%，涨势预计将一路延伸至2027年瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，英伟达、三星等半导体企业改写全球科技股价值版图摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM群智咨询：2027年起8英寸晶圆代工走入涨价行情，供需持续收紧东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场工信部拟2027年7月实施L3级自动驾驶安全标准，浙商证券预测激光雷达加速向10万至15万元车型渗透五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税替代到期全球关税贸易政策不确定性急剧升温全球供应链再添变数美国10%临时关税7月24日正式到期301关税无缝接棒覆盖60个经济体全球贸易战进入新阶段多边自由贸易秩序面临严峻挑战美联储7月议息会议前市场陷入罕见分歧沃什抛弃前瞻指引令华尔街彻底迷失方向加息概率30%与按兵不动70%并存美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机美联储7月议息会议前夜加息概率罕见飙升至近38%交易员与经济学家预期严重背离9月行动概率已超八成美伊冲突全面升级沙特油轮红海遇袭布伦特原油时隔两月重返100美元霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机特朗普为加密法案开绿灯比特币一度逼近6.7万美元共和党正式发布《CLARITY法案》最新修订版拟禁总统及联邦官员发币欧洲天然气价格一个月飙升近百分之五十逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至一百欧元以上外资连续四周疯狂抛售台韩股市7月以来台股遭抛186亿美元韩股遭抛81亿美元新兴亚洲单周净流出95亿美元Alphabet资本支出失控致自由现金流首度转负特斯拉利润暴雷科技七巨头单日市值蒸发近8000亿美元创“关税风暴”以来最惨纪录