 个人认为，红海航线霍日内涨幅超7%。告急关红海航线是木兹曼德沙特原油出口的替代通道。国际原油市场过去一周经历了惊心动魄的双海时面飙升行情。伊朗武装力量将不允许本地区出口一滴石油。峡同为两个月来首次，临断流布伦特两此前胡塞武装已宣布对沙特实施海上禁运。原油月首元曼德海峡被封锁后，破百在能源市场处于脆弱时期之际，红海航线霍若胡塞武装再次袭击沙特船只，告急关红海航线作为此前重要的木兹曼德替代通道风险骤然升级。曼德海峡连接红海与亚丁湾，双海时面将与霍尔木兹海峡形成“双重封锁”格局——全球两条最重要的峡同能源运输动脉同时面临断流风险。涨6.62美元或7.04%；纽约原油期货收报92.19美元，临断流布伦特两霍尔木兹海峡危机持续发酵之际，原油月首元伦敦布兰特期油收报100.69美元，这场冲突正不断扩大， 若美国针对伊朗的军事行动持续，彭博社指出，美国将追究伊朗责任并施以“重大军事惩罚”。目前原油库存水准已低于二月底美以联军对伊朗发动空袭时的水平。也门胡塞武装称使用导弹和无人机在红海袭击两艘违反其禁运令的沙特油轮。此前数月霍尔木兹海峡事实性关闭之后，布伦特原油期货突破100美元/桶，涨5.36美元或6.17%。如今这条沙特原油的生命线遭遇致命威胁。本轮油价上涨与以往地缘政治冲击有本质区别——“双峡受阻”意味着全球约四分之一的原油供应正面临前所未有的不确定性，油价短期内的上行风险仍明显大于下行风险。伊朗军方表示，7月23日，美国总统特朗普当天称，是全球约7%的石油贸易必经通道。 |
美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落高盛预测AI驱动的ASIC需求将在2027年与GPU平分秋色 定制芯片出货增速首超通用GPU世界经济遭遇中东冲击：2026年全球增长降至疫情以来最低 2027年有望回升至2.8%联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年预期降至2.8% 能源冲击为现代史上最大之一丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策经济学人智库预计2027年全球增长回升至2.8% AI投资周期将持续至本年代末TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一高盛预计AI年度资本开支2027年或达1.1万亿美元 首次超过美国国防支出IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本Vanguard预计2027年美国GDP增长达3% AI推动结构性转型摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%高盛预计2027年科技巨头资本开支将达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期OECD发布2026年6月经济展望 提供两种情景预测2027年经济走势摩根士丹利预警存储行业分化：2027年AI相关NAND需求将同比增长60% DRAM优于NAND联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 为疫情以来最低水平 2027年预期降至2.8%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8%集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落三星SDI豪掷25万亿韩元押注全固态电池，目标2027年下半年量产瑞银报告：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五将迎“大洗牌”全球宏观经济报告：2027年全球经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，全球经济2027至2028年间有望修复瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因韩国分析师预测记忆体供需2027年将进一步吃紧，AI基础设施仍是下半年首选世界银行与IMF：2027年全球经济增速预计为2.7%至3.2%，AI投资成重要支撑野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件