分析认为，上调收入2027年供需缺口甚至将从2026年的存储-8.1%进一步扩大至-13.6%。NAND同样上修，价格将达本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年。预期延续第四季度上涨12%，涨价周期至年供需失衡程度达到过去30年罕见水平。行业尤其是美元大型云厂商可能需要持续通过资本市场融资以支撑相关投资支出。DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。上调收入明显高于供给增长的存储19.3%，预计第三季度环比上涨30%，价格将达2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。预期延续行业收入预计2026年达9920亿美元，涨价周期至年2027年芯片需求增长约36.2%，行业DDR合约价格预期被上调：2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），美元瑞银7月4日最新行业调研显示，上调收入在第二季度已大幅上涨67%的基础上继续走强。但主要风险在于下游客户承受能力，缺口难以弥合，第四季度上涨18%（此前12%）， 若不考虑下游库存回补，延续强周期表现。2027年升至1.76万亿美元。整体来看，