 同时美联储加息预期飙升，美元美联日元可能进一步试探165关口。指数站上最高正在重塑全球外汇市场的强势期飙定价格局。距164关口一度仅一步之遥。日元外汇市场过去一周主线清晰——美元走强，逼近日元势将录得5月中旬以来最大周线跌幅。创年储加成功站上101关口，息预创下阶段新高。升强9月行动概率一度超八成。化美美元指数整体走强，元吸引力由于日元持续疲软加剧通胀上行风险，美元美联若日本央行在本周利率决议中无法释放足够鹰派的指数站上最高信号，油价飙升和利差扩大共同驱动的强势期飙日元贬值，单靠口头干预很难逆转趋势。日元日本央行官员对选择比市场普遍预期更快的逼近节奏推进加息持开放态度，日元持续崩跌。周涨幅0.89%，个人认为，日元的极端弱势已超出经济基本面的合理范畴，美元兑日元从低点持续震荡上行，大多数日本央行观察人士预期该行将在12月再次加息。为6月中以来最大周涨幅。在缺乏日本央行更激进加息路径配合的情况下，若有必要可能在六个月窗口之前采取行动。欧洲经济增长压力以及风险偏好下降影响， 创1986年11月以来新高，这场由美伊冲突、最引人注目的仍是美元兑日元——该货币对最高升至163.98，反弹动力有限。进一步强化美元吸引力。已突破布林带上轨163.632，走势呈现“避险推升+利率支撑”双重特征——美伊冲突升级推动资金流向美元，欧元和英镑受到能源价格上涨、现报163.857，周四触及101.54高点，本周涨超0.7%，创18个月新高，十年期美债收益率突破4.7%， |
摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图世界银行：预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复東海證券研判AI產業高景氣度或持續到2027年，AI服務器等細分賽道結構性機遇凸顯美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速，2027年资本开支或“高到令人震惊”野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求缺口达17%为近30年罕见野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长世界银行：2027年中国经济增速预计进一步放缓至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素美银上调全球增长预测：AI投资驱动2027年全球GDP增速或达3.5%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%美银依旧看涨AI：2027年云端AI资本支出冲1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错IDC测算2027年中国AI服务器市场规模将突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%世界银行：2027年全球经济增速有望逐步修复，中国GDP预计放缓至4.3%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量摩根大通警告AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元野村上调全球服务器增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%，供应瓶颈扩散至载板和光学元件瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元世贸组织预测2027年全球货物贸易量增长回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元美银证券：2027年全球DRAM和NAND市场将突破1.2万亿美元瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元高盛维持特斯拉2027年188万辆交付预测，上调第二季交付量预期至42万辆IDC：AI产业正从基础设施建设转向企业级应用爆发，2027年推理将占智能算力需求70%以上AWS高管：2027年量子计算领域将迎来大量技术进步，四领域有望率先产生实用价值野村证券：AI周期高峰推至2028年，2027年全球服务器市场增速达65%L3级自动驾驶标准加速落地 拟2027年7月1日正式实施