SemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性摩根士丹利：2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，2026年则是量产元年工业To B场景将率先突破L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表赛迪顾问预测2027年中国合成生物制造产业规模达1703.7亿元，高速增长态势持续瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图摩根士丹利预计2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期支撑风险资产瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图The Kobeissi Letter：五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，结构性机遇在AI服务器等细分赛道瑞银上修DRAM价格预测，预计NAND上行周期至少持续至2027年第四季度美系外资下修2026及2027年全球智能手机出货量，预估2027年约11.7亿支年增3%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出全球货物贸易预计2027年回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%世界银行预计2026年中国经济增速放缓至4.4%，2027年进一步降至4.3%，AI相关投资或成超预期上行因素摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%野村证券：AI硬件周期远未结束，供应瓶颈正扩散至载板、PCB和光学元件，2027年AI服务器营收预计增长76%SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”固态电池产业化拐点臨近，豐田和寧德時代均給出2027至2028年量產時間表日本2.3万亿美元经济刺激计划引爆“政策内战”国债收益率飙升至2.755%央行加息与财政扩张的博弈愈演愈烈“油金跷跷板”突然失灵黄金强势收复4100美元上演罕见“油金同涨”格局ETF资金流出显著放缓市场定价逻辑面临深刻转变现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑意法半导体三季度营收指引逊预期股价崩跌超17%拖累欧洲科技板块重挫欧股全线走低欧洲天然气价格一个月飙升近50%逼近美伊冲突初期高点高盛警告若中东出口延迟恢复TTF或需飙至100欧元以上谷歌与特斯拉二季报揭示AI“烧钱”困局自由现金流双双转负盘后股价重挫市场对投资回报周期耐心遭遇极限考验美伊冲突全面升级胡塞武装红海袭击沙特油轮布伦特原油重返100美元大关霍尔木兹与曼德海峡双重封锁全球能源命脉面临断裂危机人民币半年升值3%在岸离岸双双企稳6.77一线全球通胀高烧不退人民币汇率逆势彰显韧性英特尔二季度营收创近十五年最强增速盘后股价一度暴涨超百分之十三AI业务同比暴增59%成科技财报季最亮眼逆袭者日元对美元汇率跌破一百六十三关口创近四十年新低高盛上调美元兑日元预测至一百六十五