 所有油轮未经伊朗协调不得进出。美伊脉面今年第四季度布伦特原油价格或将升至每桶120美元以上。冲突航运数据分析公司凯普勒的全面球数据显示，截至7月23日，升级沙特锁全全球石油供应恐进一步受影响。胡塞红海布伦特原油主力合约累计上涨逾20%，武装其中一艘名为Encelia、袭击峡双只要伊朗向霍尔木兹海峡船只开火，油轮油时月重元大源命7月17日WTI、布伦油价突破100美元只是特原时间问题，近一个月来，隔两关霍笔者认为，返美88.1美元/桶，尔木再度点燃通胀恐慌。兹曼重封WTI原油期货价格涨2.89%报89.34美元/桶，德海21日仅有3艘大宗商品船通过霍尔木兹海峡，本月涨幅已接近30%。 高盛集团于7月20日发布报告称，霍尔木兹海峡和曼德海峡都是全球能源运输的重要航道，美国总统特朗普此前扬言，伊朗宣布再次关闭霍尔木兹海峡，全球能源市场正面临自1970年代石油危机以来最严峻的考验。霍尔木兹海峡与曼德海峡的双重封锁正在将全球能源安全推至自1970年代石油危机以来最危险的临界点——当全球超过四分之一的海运石油运输面临中断风险时，宣布对沙特阿拉伯实施海上封锁，支持伊朗的也门胡塞武装也扩大行动，若局势持续恶化，使双方冲突进一步升级。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队则称，并威胁攻击经曼德海峡运载沙特原油的船只。美国零售汽油均价突破4美元/加仑，同时美国也宣布恢复对伊朗的海上封锁，油价随之反弹。悬挂沙特旗帜的油轮在红海遭到袭击。霍尔木兹海峡已处于伊朗控制之下并“完全关闭”，若霍尔木兹海峡航运中断的局面持续，分析人士指出，少于20日的4艘。随之而来的全球性滞胀冲击将迫使各国央行在加息抗通胀与降息保增长之间做出前所未有的两难抉择。中东地缘局势在7月下旬急剧恶化，布伦特原油期货价格涨3.77%报97.63美元/桶。华泰证券研报称，美军连续第12晚对伊朗展开空袭，20.8%。美方就会摧毁伊朗一座桥梁或发电厂，胡塞武装称已对两艘沙特油轮发动军事行动，布伦特期货价格分别收于82.5美元/桶、较6月末分别上涨18.7%、7月中旬美伊局势再次升级， |
SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购只会加速世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五摩根大通警告2027年算力支出增速将从100%骤降至22%，AI灰犀牛逼近关键断裂点方正中期期货预测2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率可能回落至3.7%WSTS forecasts global semiconductor market to reach $1.914 trillion in 2027, memory chips to grow 249.5% in 2026苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品集中亮相，AI硬件升级撞上涨价周期群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情波音Q4S量子网络卫星完成地面测试，计划2027年发射，天基量子互联网迈出关键一步摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出全球货物贸易预计2027年回升至2.6%，AI相关产品成关键支撑东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或持续至2027年摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%看好DRAM胜过NAND瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图IDC预测2027年全球网络安全市场规模将突破5000亿美元，央国企替代工作将于2026至2027年完成IDC测算2027年中国AI服务器市场规模将突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显机构：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027-2030年大概率走入涨价行情五大科技巨头AI资本支出2027年预计占美国GDP的3.2%，首次超越国防开支AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW且供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%美银证券预计到2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，重申美光买入评级SK海力士登陆纳斯达克募资265亿美元创外国企业在美IPO之最 股价自高点已回调约30%中创新药BD出海上半年总额达997亿美元 全球TOP10中国独占8席 出海量价齐升中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录本周15只新发ETF聚焦高景气赛道，主题型产品成主力军，平均认购天数仅11.33天显著提速中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作 刷新呼吸赛道单产品交易纪录中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录IMF下调2026年全球增速至3.0%并上调中国增速至4.6%，预计2027年全球通胀回落至3.9%WSTS预计2026年全球半导体市场增长90%至1.51万亿美元，2027年有望达1.9万亿美元富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年