摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI应用将占41%市场份额AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎来规模拐点瑞银：AI基础设施2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，SpaceX目标2027年底实现轨道1吉瓦AI算力野村证券：AI周期高峰推至2028年，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%野村：AI硬件周期未结束，全球数据中心部署容量2027年将达32GW供应瓶颈扩散至载板与光学元件美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破摩根士丹利：预计2027年上半年美联储可能进入降息通道摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞SEAJ大幅上调2027财年日本半导体设备销售预期至7.4万亿日元，连续第四年创新高摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元野村证券确认AI周期顶部延至2028年，2027年服务器增速达65%且为部署高峰IDC预测到2027年20%的对公信贷银行将部署自主型AI优化贷款审批流程瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆传统科技巨头格局3GPP敲定6G标准时间表：2027年3月正式启动规范性标准研制通胀降温提振风险偏好 比特币突破64000美元创近两周新高 以太坊涨超6% 市场关注中东局势演变全球股票基金单周净流入492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好但科技板块拥挤信号已现美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体七巨头财报季即将启幕特斯拉7月22日率先登场 AI资本支出与利润率成核心焦点A股中报业绩预告披露超670家预喜占比超六成长飞光纤净利润暴增超700%引爆股价涨停光伏与铝业龙头业绩分化剧烈美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启苹果股票罕见遭遇KeyBanc看跌评级目标价砍至250美元预期市盈率超33倍远高于十年均值华尔街对科技巨头估值分歧达到白热化台积电6月营收同比暴增68%创历史新高 Q2营收再破纪录 AI芯片代工需求持续井喷验证算力基建真实烈度全球并购市场上半年交易额达2.8万亿美元创历史纪录 47宗百亿级超级并购重塑全球产业格局A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号科技主线未破但投资难度提升