高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元经济学人智库预计2027年全球增长回升至2.8% AI投资周期将持续至本年代末高盛下调2027年智能手机出货预测至11.7亿台 存储芯片涨价拖累需求高盛重申AI荣景：2027年投资规模或达1.4万亿美元 云厂商积压订单半年激增1.3倍高盛预计AI相关投资占GDP比重2027年将接近或超过90年代科技投资周期峰值 云厂商资本开支预期达9420亿美元IDC：AI产业正从基础设施建设转向企业级应用爆发 三十年最显著增长周期来临OECD发布两种情景预测2027年经济走势 持续中断下增速或骤降至1.8%嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇TrendForce预计2027年HBM仍供不应求 DRAM服务器应用占比将超65%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张集邦咨询预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后OECD发布两种情景预测2027年经济走势 持续中断下增速或骤降至1.8%摩根大通示警2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正经合组织将2026年全球经济增速下调至2.8% 持续中断情境下2027年或骤降至1.8%世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累WSTS预测2026年半导体市场规模突破1.51万亿美元 2027年HBM仍供不应求国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值World Semiconductor Trade Statistics大幅上调2026年半导体预测至突破1.51万亿美元 存储芯片增幅达250%IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%TrendForce：2027年HBM仍供不应求 涨价不可避免 HBF有望替代部分推理功能摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年将达44% 超越互联网泡沫峰值世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇IDC预测2027年推理将占智能算力需求70%以上 算力竞争重心转向Token成本摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超8%布伦特原油百元关口得而复失东方证券拟以251.2亿元收购上海证券100%股权券商行业重磅整合总资产将突破6000亿元超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战半导体板块冰火两重天AI算力需求强劲但资本开支担忧引发估值重估全球股票基金连续第九周净流入105亿美元美股却逆势失血73亿美元资金从美股向欧亚迁移趋势明显A股上演冲高回落行情大盘蓝筹成“稳定器”长鑫科技超级IPO重磅登场考验市场韧性美股三大指数连续第二周收跌科技七雄遭遇集体屠杀AI资本开支成市场最大拷问欧洲STOXX 600指数周一跳涨0.7%至649点美伊停火与德国IFO数据双轮驱动欧洲股市全线反弹英特尔交出十五年来最强季报营收暴增25%数据中心AI业务飙升59%CPU在AI推理时代重回核心舞台