 未来的高盛AI投资繁荣规模将远超投资者想象。高盛新近发布研报指出，唱多狂潮 高盛预测到2030年全球Token消耗量将增长24倍。年投全球对AI计算能力的资规需求仍处于极早期阶段，如果算力需求超预期爆发，模或到2027年，达万华尔街目前对超大规模数据中心运营商的亿美元支出预期过于保守，这一数字在2027年甚至可能攀升至1.4万亿美元。高盛高盛预计，唱多高盛的狂潮核心逻辑在于，超大规模数据中心运营商的年投资本支出将激增至1.1万亿美元，这意味着高额的资规资本支出维持的时间将比投资者预期的要长得多。随着企业级AI代理的模或广泛兴起，高盛基准预计，达万AI市场的供需至少要到2027年下半年才能达到初步平衡，远高于目前华尔街普遍预期的9200亿美元。 |
美国二季度GDP与核心PCE数据周四重磅登场经济韧性与通胀粘性决定美联储政策路径全球债市遭遇猛烈抛售彭博全球国债指数收益率飙至2008年以来最高英国国债创近20年最长站上5%纪录超级央行周叠加超级财报周全球资本市场迎来年内最具爆发力的催化剂组合市场屏息以待A股主要宽基指数全线收红但量能萎缩大盘蓝筹领涨小盘股遭遇流动性挤出超级IPO考验市场韧性港股连续第四周收升但25000点得而复失南向资金环比骤降逾九成美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失胡塞武装袭击沙特油轮布伦特原油一度突破100美元全球能源供应链告急美股超级重磅周来袭四大科技巨头财报与美联储利率决议轮番炸场市场严阵以待美联储7月议息会议悬念创数十年之最意外加息概率逼近四成市场严阵以待艰难抉择长鑫科技科创板挂牌首日狂飙466%市值3.28万亿超越工商银行登顶A股“一哥”刷新四大历史纪录长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻美伊连续三天停火引爆油价史诗级暴跌布伦特原油重挫8.7%创逾三个月最大单日跌幅霍尔木兹海峡仍实质封锁日元跌破四十年新低逼近165关口日本央行对加快加息步伐持开放态度市场聚焦7月31日决议现货黄金先扬后抑守住四千美元大关加息预期与地缘避险激烈角力超级央行周迎变盘时刻英伟达拟为OpenAI数据中心项目提供2500亿美元财务担保AI算力军备竞赛再升级巨头捆绑加深引发反垄断隐忧现货黄金连续五周在四千美元关口横盘超级央行周前加息预期升温压制避险需求布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹与红海双海峡告急全球四分之一石油供应直面威胁长鑫科技7月27日科创板挂牌募资579亿元创科创板史上最大IPO中国存储芯片产业迎里程碑时刻美元指数强势站上101日元逼近164创1986年以来新高美联储加息预期飙升强化美元吸引力美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至36%市场分歧为近两年之最加密货币市场周末全线反弹比特币守住6.45万美元展现脱离AI交易主线的独立韧性美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级比特币站回6.5万美元美伊停火提振风险偏好加密货币市场全线反弹空头惨遭爆仓全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率连续高于5%创2007年以来最长纪录四大科技巨头财报本周集中放榜AI资本开支成最大拷问微软Meta亚马逊苹果面临终极考验加密货币7月表现优于传统股票比特币涨11.6%以太坊飙升24.6%美伊停火与油价回落提供短期喘息窗口波音二季度财报即将揭晓6950亿美元积压订单提供十年能见度但亏损阴影挥之不去新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国吸金213亿美元全球聪明钱加速从美股向亚洲迁徙欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息概率已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股疲软拖累涨幅银行板块逆市走强港股单周15家IPO创年内新高 立讯精密242亿港元刷新募资纪录 上市首日1只翻倍10只盘中破发冰火两重天日本10年期国债收益率飙升至2.900%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政忧虑引爆债市抛售潮 日元套息交易风险急剧升高全球资产面临再定价冲击欧洲股市结束四周连涨势头 Stoxx 600周跌幅近2%创4月中旬以来最大 易捷航空飙升14%阿波罗57亿英镑截胡城堡湖中国二季度GDP预计仅增4.4%低于年度目标 摩根士丹利警告经济持续降温 内需疲软外需降温“K型复苏”分化加剧美联储半年度报告14次强调“价格稳定” AI首度被列为企业投资增长主导因素 沃什时代政策框架全面革新A股创新药板块7月强劲反弹终结月线十连阴 医保两大机制变革释放制度红利美光宣布2500亿美元美国投资计划追加500亿 存储军备竞赛全面升级 目标40% DRAM在美生产 AI需求催生“产能军备赛”大宗商品综述：中东局势推升油价周线收涨黄金录得周跌幅 通胀恐慌与避险逻辑激烈拉扯比特幣連續八週ETF流出約80億美元後重獲淨流入 Tether二季度增持疑似暫停引發市場關注 以太坊罕見週線死亡交叉多空激烈拉鋸比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补 机构需求回归信号初现根基尚不稳固