 基础巨 同期超大规模云服务商的设施经济利润预计仅从2000亿美元增长至4000亿美元。半导体设备为代表的利润AI基础设施板块景气度加速上行，传统五大科技巨头主导的已经业前格局已被打破，数据显示，年行预计到2027年，发生硬件与半导体企业独占四席。洗牌英伟达、基础巨SK海力士、设施以高性能存储芯片、利润全球AI基础设施板块的已经业前经济利润已从2023年的约2000亿美元飙升至2027年预测的1.4万亿美元，全球人工智能产业价值链正迎来结构性偏转，年行瑞士银行业务研究机构最新发布的发生行业研究报告显示，三星电子、洗牌其价值创造能力和资本回报率已呈现大幅超越传统互联网超大规模云服务商的基础巨势头。美光科技和Alphabet将重组行业前五大经济利润生成体，相比之下，整体增幅达600%。在科技、媒体与通信行业全球价值创造排行榜中， |
全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与降息预期双轮驱动风险偏好飙升港股恒指周涨3.53%恒生科技大涨4.95% 南向资金单周净买入突破450亿港元创年内新高 阿里巴巴周涨17%领涨大模型板块 全球资金再平衡驱动港股估值修复美伊停火协议骤然破裂布油一度突破80美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆 全球总市值单日蒸发1万亿美元美伊停火仅存活22天即告破裂 特朗普一言引爆全球市场油价暴涨6%金银直线跳水 通胀恐慌颠覆传统避险逻辑全球市值蒸发1万亿美元日韩股市惊现“过山车”行情 KOSPI一度暴跌8%熔断后迅速V型反转 美国施压三星SK海力士赴美建厂 存储芯片供应链博弈白热化韩国KOSPI一周之内从熔断暴跌到暴力反弹5%跌入技术性熊市后迅速收复部分失地SK海力士265亿美元ADR成功发行提振信心日经225指数7月10日大涨超1000点涨幅1.51% SK海力士ADR成功登陆美股定价149美元溢价3.1%提振亚洲半导体情绪欧洲央行会议纪要披露近三年首次加息内幕 能源冲击迫使管委会放弃观望 9月加息概率突破50%壳牌斥资164亿美元收购加拿大ARC资源公司 打造从上游气田到亚洲市场的完整LNG价值链 低成本页岩资产成能源巨头战略避险首选美伊停火协议骤然破裂布油周涨超4%一度突破80美元 霍尔木兹海峡战火重燃 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆比特币10天暴涨1700亿美元重回64000美元上方 ETF资金流终结连续8周外流纪录 贝莱德IBIT领衔机构需求回归 但市场仍远低于历史高点韩国KOSPI本周暴跌触发年内第6次熔断 三星业绩暴增18倍反成“利好出尽”导火索 杠杆资金踩踏引发市场恐慌美伊停火协议骤然破裂布油一度突破80美元 全球总市值单日蒸发1万亿美元 黄金直线跳水避险逻辑彻底颠覆全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI热潮点燃风险偏好 科技板块独揽114.9亿美元 债券基金同步吸金313亿美元创纪录韩国股市单周剧烈震荡KOSPI暴跌逾5%触发熔断后暴涨5%领涨亚太AI交易拥挤风险集中释放与修复金价惊险重返4100美元上演地缘与加息预期的双重博弈 汇丰大幅下调金价预测至4560美元释放谨慎信号美伊硝烟再起伊朗宣布再度封锁霍尔木兹海峡 美军一周内四度空袭伊朗打击逾300个军事目标 布伦特原油周内冲高80美元后周一盘初再度大涨 经济学家称“世界已经适应了”地缘风险港股连涨两周恒指周涨3.53% 南向资金大幅回流 科技板块迎估值修复窗口SK海力士ADR登陆纳斯达克首日飙升近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 超七倍认购彰显AI存储赛道资本狂热美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险源 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式智谱配售募资314亿港元创港股科技企业单次配售纪录 南向资金单周净买入390亿港元创4个月新高 AI龙头获超百亿港元加仓比特币站上6.4万美元以太坊同步反弹 ETF资金流向分化 美联储政策与地缘风险主导短期走势苹果正式起诉OpenAI窃取商业机密 指控挖走员工助力硬件布局 要求销毁涉密资料并重新设计AI硬件 双方合作关系彻底破裂日本10年期国债收益率飙升2.90%创30年新高 法兴警告“特拉斯时刻”逼近 日元套息交易解除风险引爆全球警报中国6月CPI同比上涨1.0%低于预期PPI受能源与AI需求推升涨至4.1%“外热内冷”两速经济格局持续深化美联储6月会议纪要确认鹰派转向 AI首度被列为三大通胀风险源 9月加息概率一度突破50%央行二季度例会定调货币政策从总量宽松转向精准调控 7月开展1万亿元买断式逆回购操作净投放2000亿元比特币本周站稳64000美元上方 美国CBDC禁令自动生效消除稳定币最大威胁 机构采用率持续攀升DeepSeek与智谱同日被曝自研AI推理芯片 大模型公司集体下场造芯 国产AI算力进入全栈自主深水区SK海力士创海外赴美最大IPO美股首秀收涨近13% 265亿美元募资刷新外国企业赴美IPO纪录 CEO预言2027年迎史上最严重存储芯片短缺OECD预计2026年和2027年失业率维持在4.9%低位 但实际工资增长滞后 就业增长缓慢IMF上调2026年中国经济增长预期至4.6% 2027年预计4.1% 高科技制造与基建投资成主要支撑凯投宏观预计新西兰联储将加息至2027年底达到3.25%的峰值凱投宏觀：新西蘭聯儲開啟漫長緊縮週期 預計每兩次會議加息一次直至2027年底達到3.25%峰值安联全球投资者预计美联储2026年下半年累计加息50个基点 核心通胀2027年仍高于目标彭博经济研究预计2026年底全球主要政策利率将达5.1% 2027年降至4.5%花旗銀行預測韓國央行將於下周升息 2026年下半年每季加息25個基點瑞银下调2026及2027年布伦特油价预测至84美元和75美元 地缘风险降低致价格超预期下跌IMF预计印度2026-2027财年经济增长6.4% 2027-2028财年加快至6.7% 仍是全球增长最快主要经济体之一新西兰联储开启漫长的紧缩周期 凯投宏观预计每两次会议加息一次直至2027年底达到3.25%的峰值