 经济利润在基础设施领域从2023年的基建经济巨约2000亿美元飙升至2027年预计的1.4万亿美元，科技行业正发生“非同寻常”的利润老牌转变，而到2027年英伟达、达万导体瑞银Holt研究部门最新报告指出，亿美元半三年前苹果、企业取代Meta和亚马逊是值创造王前五大经济利润创造者，仅存储类股票就贡献了预期增长的基建经济巨一半。微软、利润老牌美光和Alphabet将位居前列。达万导体增幅高达600%，亿美元半企业取代 三星、值创造王Alphabet、基建经济巨AI基础设施股票表现将大幅超越“科技七巨头”。利润老牌SK海力士、达万导体 |
Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后重挫超7%扎克伯格AI豪赌遭遇严厉拷问英国央行以6比3投票维持利率3.75%不变英美央行同日上演“三票反对”格局近十年首次高度同步鹰派分歧政策转向“防能源冲击固化”韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断后上演14%惊天逆转逾30万散户爆仓财政部长公开道歉杠杆ETF死亡螺旋终告解除英特尔启动重大结构性分拆将晶圆制造与芯片设计分离18A制程良率大幅改善Nova Lake处理器九成转回自产苹果库克任内最后一份财报：营收1094亿美元超预期但供应短缺拖累财测盘后跌近7%“全球股王”宝座岌岌可危美国二季度GDP仅增1.5%大幅低于预期但PCE物价指数六年来首度环比下降释放复杂信号印度Sensex指数7月逆势上涨跑赢全球新兴市场成资金避风港内需驱动逻辑受追捧微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出不加码获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭日本央行7月会议按兵不动维持1%利率但上调经济预测植田和男释放鹰派信号秋季加息预期升温日元干预成效面临考验美联储7月议息惊现三张反对票创2016年以来首次沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波AI产业链估值体系遭遇信任危机股价大跌拱手让出市值第一宝座美银报告显示新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票单周吸金213亿美元全球资金正从过度集中走向普涨扩散韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致散户惨烈爆仓财长公开道歉监管紧急收紧韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断年内第九次市值蒸发逾2万亿美元杠杆ETF踩踏致70万散户爆仓财政部长公开道歉欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%微软单日市值暴增4497亿美元创美股历史之最AI资本开支逻辑逆转存储芯片全线暴涨费城半导体指数飙升逾8%英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅美股芯片股上演绝地反击费城半导体指数暴涨超8%终结五连跌微软暴涨超15%引领科技股大反攻市场情绪迎来戏剧性转折IMF下调2026年全球经济增速预测至3.0%同时上调中国经济增长预期0.2个百分点“二次通胀”警报拉响全球复苏分化加剧微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%AI投资抵销部分能源冲击但二次通胀警报已经拉响全球复苏分化加剧两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本开支不加码获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭欧洲央行7月按兵不动维持利率2.25%但9月加息大门未关油价重返高位推升加息预期拉加德明确留任至2027年韩国股市绝地反击单日暴涨14%创历史纪录背后是杠杆崩盘后的估值修复英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果乘势重夺全球市值第一宝座韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断暴跌超10%市值蒸发逾2万亿美元SK海力士业绩低于预期引爆抛售潮财政部长公开道歉美国银行：2027年全球云端AI资本支出将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错伯恩斯坦分析师预计腾讯Hy3模型2026年底或2027年初迭代，智能体化AI将逐步推出群智咨询：8英寸晶圆代工2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期五大科技巨头AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，首次超过美国国防支出瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五将迎“大洗牌”伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级赛迪顾问：2027年中国合成生物制造产业规模将达1703.7亿元，生物经济新引擎加速崛起野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散施罗德预测2026年及2027年全球经济增长将达2.6%，高于市场预期