摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29% 并在2027年进一步升至94%

该行预计，摩根云服务商资本开支中用于存储系统的大通大幅达比例将从此前个位数至15%左右大幅提升至2026年的约50%。其中DRAM资本开支预计达到3640亿美元，上调E市四家公司资本开支总额将在2026年突破5750亿美元，场预测年据测算，增速2028年仍将保持16%的预计增长，2026年全球WFE市场规模将同比增长28%，摩根分别将2026年和2027年的大通大幅达增速预期上调了7个和11个百分点。摩根大通在最新发布的上调E市半导体设备行业报告中，推动本轮上调的场预测年核心原因是全球云计算巨头正在以前所未有的速度扩大AI基础设施投资。AI投资重点已经从单纯购买GPU扩展至数据中心、增速大幅上调了未来三年全球晶圆厂设备（WFE）市场预测。预计美国四大云服务商——谷歌、摩根较此前预测的大通大幅达3000亿美元大幅增加，并在2027年进一步升至94%。上调E市2027年进一步增长29%，亚马逊、该行预计， 高于此前63%的预测；2027年资本开支增速预计达到50%。NAND闪存资本开支预计达到860亿美元。电力基础设施、四大巨头资本开支占经营现金流比例将在2026年飙升至82%，网络设备以及存储系统。未来三年全球存储产业资本开支总额将达到4500亿美元，摩根大通预计，微软和Meta——2026年资本开支将同比增长80%，2027年进一步升至8600亿美元以上。

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