SemiAnalysis：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%，看好DRAM胜过NAND野村研报确认AI周期顶部延至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根大通警告2027年AI算力支出恐面临“断崖式放缓”，增速从100%骤降至22%伯恩斯坦维持2027年全球晶圆前端设备市场增长18.2%预测，DRAM与NAND资本开支为核心驱动力IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%千亿航天计划2027年上半年启动“玄鸟-R”首飞，部署12500颗“阿莱耶识”算力卫星东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显方正中期期货预测2027年全球经济增速反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见SEMI：2026年全球300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元SemiAnalysis报告预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图瑞银大幅上调存储价格预期：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测2027年NAND需求将达609EB且供应短缺9%美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”群智咨询预测2027年起全球8英寸晶圆代工供需持续收紧，2027至2030年大概率走入涨价行情SemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%三星电子Q2营业利润同比飙升约19倍，存储超级周期持续兑现世界银行预计2026年全球经济增速放缓至2.5%，2027年中国GDP增速进一步降至4.3%SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村证券上调AI服务器增长预测，2027年全球服务器收入预计增长65%，AI硬件周期尚未结束野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡中东战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数全球原油市场面临系统性冲击印度央行斥资70亿美元强力干预汇市遏制卢比贬值新兴市场货币保卫战再度打响亚马逊Q2财报惊艳市场AWS营收同比增长37%创2021年以来最快增速AI云业务成最大亮点在手订单逼近5000亿美元盘后大涨近10%微软财报引爆AI信仰修复单日市值暴增4500亿美元创美股历史纪录离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元外资持续看好人民币资产离岸人民币汇率升破6.76创近三年半新高美元指数失守100关口政治局会议释放稳增长信号人民币成亚洲货币定海神针全球央行迈入地缘风险敏感阶段韩国新西兰率先加息能源价格与AI不确定性成货币政策最大变量G10利率分化加剧英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价大跌苹果重夺全球市值第一宝座布伦特原油单日暴涨近8%突破90美元关口美军与沙特联合打击伊拉克民兵武装霍尔木兹海峡通行量降至个位数地缘战火反复点燃油价微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出不加码获市场奖励盘后飙涨超9%市值单日增4500亿美元创美股纪录