嘉实基金：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动产业持续扩张AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力野村证券上调全球服务器收入预期，2027年AI服务器预计增长76%伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，存储芯片资本开支为核心驱动力摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备市场将增长29%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业座次迎历史性洗牌瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五大经济利润创造者将迎“大洗牌”瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌中国“北脑一号”脑机接口系统计划2027年完成大规模临床试验并推进获批上市五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支欧盟碳关税2027年进入证书清缴阶段，中国出口企业面临成本逐年加码压力中国“人造太阳”核聚变装置计划2027年底建成，2030年前后用核聚变发出第一度电TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元，年增14%全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元SpaceX目标2027年底前实现轨道1吉瓦AI算力，Gigasat工厂量产AI卫星野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐断崖式放缓至22%野村证券：AI硬件周期未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰欧盟法院终审驳回谷歌上诉维持41.25亿欧元反垄断罚款 安卓“全家桶”垄断案十年长跑落幕 美欧数字主权博弈全面升级中国6月CPI同比上涨1.0% PPI同比上涨4.1%创2022年以来新高 PPI-CPI剪刀差扩大至3.1个百分点 “AI通胀”成新变量新兴市场遭遇461亿美元资金大撤离 韩国创逾25年最大外资流出 强美元与AI资本开支担忧引发信心崩塌中国6月CPI同比上涨1.0% PPI同比上涨4.1%创2022年以来新高 PPI-CPI剪刀差连续四个月扩大 输入性通胀与AI通胀向上交织A股市场主要宽基指数普遍下行 上证指数周跌1.17%失守4000点 两融资金净流出471亿元创3月以来最大规模 半导体与AI赛道ETF逆势吸金全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与降息预期双轮驱动风险偏好飙升沃什时代首份半年度货币政策报告出炉 14次强调“价格稳定” AI首度被列为通胀推手与企业投资主导因素日元跌破162创40年新低 日本央行加息至1%仍难阻跌势 165成官方心理防线IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0% 中东战事冲击与AI红利激烈拉扯 中国逆势上调0.2个百分点至4.6%7月A股上演4000點爭奪戰 科創50逆市周漲4.52%一枝獨秀 中芯國際市值一度超越貴州茅台