 摩根大通在最新半导体设备行业报告中大幅上调全球晶圆厂设备市场预测，摩根2027年进一步增长29%，大通大幅段预计2026年全球WFE市场同比增长28%，上调市场速阶资本开支占经营现金流比例将从2026年的增速至AI资支进82%升至2027年的94%。本开 电力、入加网络及存储系统。摩根美国四大云服务商2026年资本开支将同比增长80%至突破5750亿美元，大通大幅段2028年仍保持16%增长。上调市场速阶2027年增速预计达50%至8600亿美元以上，增速至AI资支进AI投资重点已从GPU扩展至数据中心、本开 |
外围市场利空突袭，美日国债收益率飙升引发全球股市震荡美股二季度财报季正式开启，百事可乐Q2营收超预期但股价仍跌，高预期成财报季最大考验美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 霍尔木兹海峡航运几近停滞 全球股市承压方正富邦基金吴昊：下半年存储板块景气度将延续，2027年供需缺口可能比2026年更紧巴克莱上调2027年标普500目标至8800点，华尔街共识持续上修全球股票基金单周吸金492.3亿美元创三周新高 AI乐观情绪与降息预期双重提振美联储6月会议纪要历史首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一 9月加息概率维持高位中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录IMF最新展望：下调2026年全球增速至3.0%，“二次通胀”警报拉响申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年上半年中国创新药BD出海交易总额达997亿美元，全球TOP10中国独占8席，出海模式全面升级申万宏源策略：新一轮上涨行情有望延伸至2027年上半年 预测全A两非净利润增速达12.7%红利类ETF连续两月净流入超90亿元 红利低波策略配置价值凸显 资金偏好防御属性全球首个AI创新药在中国率先进入III期临床，英矽智能Rentosertib启动大规模临床试验富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年港股IPO市场两天12只新股扎堆上市近半破发 立讯精密募资242亿港元成港股年内最大IPO韩元单日涨1%破1500关口，SK海力士美股发行引发大规模美元抛售加密货币市场全线拉升，超6万人爆仓！美伊谈判释放重磅信号本周15只新发ETF聚焦高景气赛道 主题型产品成主力军 认购周期显著缩短香港黄金中央清算系统正式试运行，央行宣布11项措施深化两地金融合作中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录美银证券：授权交易活跃推动中国医药板块估值重评，上调石药2027年收入及纯利预测摩根士丹利：英伟达前瞻市盈率跌至七年低位，2027年和2028年预期市盈率分别为21.5倍和14.7倍AI行情告别“无差别上涨”进入分化阶段 三星盈利暴增18倍仍遭股价大跌美国上周初请失业金人数降至21.5万人低于预期 续请失业金人数攀升至181.4万人创3月以来新高申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录纽约联储主席威廉姆斯称能源价格或已见顶但通胀仍远高于目标，美联储内部分歧加剧美银证券：到2027年全球AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，重申美光买入评级超220家A股公司发布中期业绩预告，近九成预喜多家公司净利润增幅超10倍日元兑美元汇率跌破163关口创近四十年新低已成全球最弱货币高盛上调美元兑日元预期至165贬值螺旋风险持续累积亚太股市遭遇油价关税与科技股暴跌三重冲击韩股一周狂泻近9%日经暴跌超6%半导体板块惨遭血洗美联储加息概率一周内从10%飙升至31%沃什抛弃前瞻指引开创实时决策新时代市场陷入前所未有的政策迷茫全球债市遭遇猛烈抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高通胀恐慌席卷固定收益市场特斯拉二季报营收创同期新高但利润暴跌57%自由现金流两年多来首次转负马斯克“AI豪赌”遭遇市场用脚投票特朗普为《CLARITY法案》开绿灯比特币一度逼近6.7万美元创一个多月新高但地缘风险与收益率竞争压制反弹空间港股7月领涨全球主要股指恒指月内急升逾2300点外资二季度净流入约494亿港元为2024年以来首次季度性流入油价飙升重燃通胀威胁全球债市遭遇史诗级抛售10年期美债收益率突破4.7%创18个月新高美联储9月加息概率飙升至82%交易员与经济学家预期罕见背离沃什时代政策不确定性全面爆发现货黄金失守4100美元关口油价飙升与美债收益率创新高双重压制贵金属通胀悖论颠覆传统避险逻辑