 本轮存储芯片上行周期有望延续至2027年，上调速远第四季度上涨18%（此前12%）；NAND预计第三季度环比上涨30%，存储超供整体来看，价格2027年芯片需求增长约36.2%，预期延续行业收入预计2026年达9920亿美元，涨价周期至年2027年升至1.76万亿美元。年芯供需失衡程度达到过去30年罕见水平。片需求增 2026年下半年存储芯片价格上行空间进一步扩大。上调速远DDR合约价格预计2026年第三季度环比上涨32%（此前预期17%），存储超供明显高于供给增长的价格19.3%，第四季度上涨12%。预期延续DRAM行业供需将至少持续紧张至2028年上半年。涨价周期至年缺口难以弥合，年芯瑞银最新行业调研显示，片需分析认为， |
具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业To B场景将率先突破WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%SemiAnalysis报告：Meta 2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性世界银行：2026年中国经济预计增长4.4%，2027年进一步放缓至4.3%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模将突破4800亿元，推理服务器出货占比首超55%世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027年有望逐步修复，中国GDP增速预计降至4.3%高盛：2027年韩国企业净利润预计增长35%，维持KOSPI 12000点目标位五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”千亿航天计划2027年上半年启动，部署12500颗算力卫星构建太空超级算力星座瑞银预计AI基建公司2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图Counterpoint Research预测2027年生成式AI手机占全球出货量52%，AI终端渗透率加速提升野村研报称AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失L3级自动驾驶强制性国标拟2027年7月1日实施，比亚迪王传福给出明确时间表IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局东海证券研判AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期國家發改委：2027年AI手機、AI電腦銷量佔比預計突破52%，端側AI全面普及WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨韩国分析师称半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击汇丰研究预计香港楼市上行周期持续至2027年，但升幅将逐步放缓至6%EIA大幅下调2027年油价预期至65美元/桶 全球石油市场将重回供应过剩格局亚洲开发银行维持越南2026年经济增长预测为7.2% 2027年为7.0% 位居东南亚之首IMF预计撒哈拉以南非洲2026年增长4.3% 2027年增长4.5% 尼日利亚2026年增长4.1% 2027年增长4.3%安联投资预计美联储将在9月和12月各加息一次 2027年核心PCE通胀预期达2.5%市场主流机构预判2027年将迎来大规模原油供应过剩 油价年末有望下探至每桶60美元美银预计2027年全球云端与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元 半导体回调属健康修正IMF预计美国2026年和2027年分别增长2.3%和2.2%，欧元区仅0.9%和1.2%IMF预计2026年全球经济增长3.0%并警示三大下行风险，2027年增速将回升至3.4%欧洲央行预计2026年欧元区通胀率为3% 2027年回落至2.3% 市场定价显示2027年利率将保持稳定