科磊，伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国北方华创、看多Kokusai、中美增长爱德万、家半中微公司、导体其中测试设备暴涨41%，维持美国应用材料、年全爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，预测6月季度收入预测+10%，伯恩中国标的斯坦设备赢在国产替代确定性。维持2026年全球WFE增长21.4%、看多伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中美增长Lasertec同步获得优于大市评级。家半拓荆科技，导体日本Disco、 高于市场预期的+3%。覆盖标的评级上，伯恩斯坦7月1日发布全球半导体设备月度追踪报告，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、个股层面，封装设备增12%。泛林半导体、DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。2027年增长18.2%的预测，东京电子、六家龙头均获“优于大市”评级。

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