英国新首相贝安德上任财政赤字忧虑加剧英镑承压通胀预计持续至2029年美股超级财报周四大科技巨头同台竞技微软Meta亚马逊苹果集中放榜AI资本开支成唯一审判标准美国对60个经济体加征新关税最高12.5%覆盖99.4%贸易额仿制药面临100%关税全球贸易战风险再度升温多国强烈谴责英伟达拟为OpenAI提供6000亿美元融资支持循环融资恐慌引爆信用危机五年期CDS创纪录飙升82个基点爱马仕暴跌11%创2010年以来最大单日跌幅中国未现根本性反弹奢侈品板块信心崩塌欧股承压美国科技公司2026年已裁员近14万人AI支出创纪录与就业收缩严重背离引发深层担忧SK海力士二季度营业利润暴增逾六倍超预期财报缓解芯片股恐慌情绪亚洲股市周三全线反弹全球芯片龙头股三天蒸发超1.5万亿美元费城半导体指数六周暴跌近30%AI信仰遭遇全面清算微软Azure全年营收首破千亿盘后飙涨超9%Meta自由现金流骤降91%盘后重挫超7%AI变现能力成市场唯一审判标准英伟达“循环融资”模式引发深度担忧7500亿美元AI基础设施交易遭信贷市场质疑市值单日蒸发2500亿谷歌特斯拉AI“烧钱”致自由现金流转负科技七巨头一夜蒸发8000亿AI资本开支成唯一审判标准美国对60个经济体加征新一轮关税全球贸易战风险骤然升级苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座AI保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三名地区联储主席投下反对票道指狂泻逾1100点创15个月最大跌幅国际清算银行警告AI时代通胀趋势难辨政策制定面临“异常艰巨任务”央行或误判经济状况美联储7月利率决议悬念创近两年之最市场加息概率从一成飙至三成沃什“无指引”风格成最大变量长鑫科技科创板上市首日暴涨466%登顶A股市值第一全球半导体格局面临重塑美联储7月按兵不动遭遇9比3罕见分裂三名地区联储主席投下反对票道指暴跌逾1100点英国新首相贝安德就任英镑承压财政赤字担忧笼罩市场微软Azure全年收入首破千亿盘后飙涨超9%Meta净利润下滑14%自由现金流骤降91%盘后重挫逾7%冰火两重天苹果市值盘中首次突破5万亿美元重夺全球股王宝座“轻AI”保守策略反成市场新宠资金从激进烧钱巨头流向稳健龙头SK海力士二季度营业利润暴增557%创历史新高仍不及预期资本开支上调至310亿美元股价暴跌19%英伟达深陷7500亿美元循环融资疑云CDS飙至82个基点创历史新高苹果重夺全球市值第一宝座英伟达拟为OpenAI提供2500亿美元巨额融资担保CDS价差创历史新高市场忧心循环融资风险美国对60个贸易伙伴启动301关税覆盖进口总额99.4%仿制药两年内面临100%关税全球供应链再承压加密货币全线跳水超16万人爆仓美联储加息预期施压数字资产市场避险情绪升温30年期美债收益率连续14日站上5%创2007年以来最长纪录债市敲响AI牛市警钟金融条件持续收紧超越盈利支撑美联储7月利率决议惊现三张异议票创近年纪录沃什新范式遭遇内部罕见分裂雀巢上半年财报发布并宣布剥离水和高端饮料业务股价两日累跌约6%全球消费巨头面临通胀与竞争双重挤压日本央行周五料维持利率1%不变加息反成贬值推手日元逼近40年低点植田和男鹰派按兵不动成外汇市场最大悬念瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累摩根大通警告2027年AI算力支出增速将从100%骤降至22% 或引爆行业修正摩根大通预计未来三年全球存储产业资本开支达4500亿美元 2027年DRAM市场供需维持紧张高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元联合国下调2026年全球增长预期至2.5% 2027年预期降至2.8% 能源冲击为现代史上最大之一高盛预计2027年科技巨头资本开支达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期世界银行预计东亚2026年增速放缓至4.2% 2027年回升至4.4% 能源冲击成主要拖累