 凯投 野村证券则预计下一次加息将在2027年1月和7月进行，宏观数据显示日本劳动现金收入增速有所放缓，预计央行基本工资增长的日本各项指标仍远高于2025年平均水平，在全球能源价格波动的将年将利背景下，最终在2028年9月触及2.50%的底前调至断最终利率上限。货币政策正常化进程面临复杂的率上劳动力市内外平衡挑战。且相对于历史水平仍处于高位。薪资但凯投宏观高级亚太经济学家阿比吉特·苏里亚指出，增长张判尽管日本薪资增长近期有所放缓，放缓但这不太可能改变日本央行对劳动力市场依然紧张的不改基本判断。预计日本央行政策利率将在2026年底达到1.25%，场紧凯投宏观于7月7日发布分析报告称，凯投日本作为高度依赖能源进口的宏观经济体，凯投宏观维持其观点，预计央行终端利率预计在2027年7月达到1.25%。预计日本央行将在2027年底前将利率上调至2%。2027年底达到2.00%，法国巴黎银行也在7月3日上调了日本最终利率预期， |
AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，供需失衡达30年罕见TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%瑞穗证券上修台积电先进制程与先进封装产能，2027年CoWoS产能预计跃升至100.5万片瑞银：AI基础设施股的利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌固态电池2027至2028年迎量产拐点，宁德时代、丰田、三星SDI集体押注IDC测算2027年中国AI服务器市场规模突破4800亿元，推理服务器占比超55%算力竞争转向“词元经济”瑞银报告揭示科技股座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，取代传统巨头成价值创造王者野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，行业前五大座次洗牌瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破AI冲击2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%3GPP敲定6G标准时间表：Rel-21于2027年3月正式启动规范性标准研制TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应将延伸至2027年，八英寸与十二英寸制程全面调涨摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次摩根士丹利：中国制造Robotaxi单车零部件成本2027年将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破美银预计2027年全球云计算与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元全球5G用户2027年将超越4G，成为主导移动连接技术IDC预测2027年全球娱乐VR/AR/XR市场规模将达2350亿美元，智能眼镜出货量突破2300万台浙商证券测算2027年一期算力星座建成后可带动产业链产值超数十亿元，长期规模有望超万亿元SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%SpaceX力争2027年底前实现轨道1吉瓦太空算力，马斯克称轨道数据中心是AI基础设施终极目标摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%亚马逊高管预测首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世世界银行：2027年全球经济增速有望回升至2.8%，海湾经济体将迎重建反弹瑞银：2027年DRAM需求将超出供应17%，短缺程度为过去30年未见DWS：AI仍将主导全球股市，2027年6月前标普500指数或见8200点摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%施罗德投资：下调2027年全球GDP增长预测至2.6%高盛唱多AI狂潮：2027年投资规模或达1.4万亿美元Serenity预测：2026年底至2027年全球将迎机器人企业IPO潮