英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景英特尔EMIB先进封装技术遭遇台积电强势对标芯片制造双雄在2.5D封装赛道正面交锋英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演“默契三票反对”格局战争阴影笼罩通胀前景韩国股市绝地反击单日暴涨14%创历史纪录背后是杠杆崩盘后的估值修复英央行6比3惊险维持利率不变贝利警告勿误读为走向加息日本央行8比1维持利率1%不变植田和男强调将持续加息日元在干预后再度走弱美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点30年期美债收益率突破5.2%创2007年以来新高A股七月收官呈现结构分化行情产业资本以204亿元回购规模力挺市场信心美股芯片股上演绝地反击费城半导体指数暴涨超8%终结五连跌微软暴涨超15%引领科技股大反攻市场情绪迎来戏剧性转折离岸人民币汇率升破6.76创三年半新高三大汇率指数全线上涨人民币成亚洲货币“定海神针”美联储按兵不动施压美元韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断创历史最大单月跌幅散户抬“吊唁花圈”围国会杠杆ETF踩踏致逾30万账户被强制清零财政部长公开道歉比特币重返65000美元7月涨幅超10%但成交量创2023年以来新低暗藏隐忧汇丰上调欧元区股票评级至增持同时关闭新兴市场超配仓位全球资金配置正在经历一轮深刻的区域再平衡苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向苹果第三财季营收1094亿美元创历史新高但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机布伦特原油上演过山车行情7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡美伊战火与外交斡旋反复拉锯霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘暴跌至个位数日本央行7月会议维持1%利率不变但释放鹰派信号东京通胀加速至1.9%秋季加息预期升温日元单日暴涨逾3%波音Q2营收现金流双双回暖但空军一号项目再吞2.8亿美元亏损盈利仍远逊预期积压订单创纪录日本央行7月会议维持利率1%不变秋季加息预期升温日元疲软与能源冲击推升通胀压力市场关注植田和男措辞微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元不加码资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭美联储年内五度按兵不动却遭遇三张反对票十年最大内部分歧震动市场苹果第三财季营收1094亿美元超预期iPhone销售强劲但第四财季展望不及预期盘后一度跌近7%库克交出任内最后一份财报微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超9%AI投资逻辑迎来历史性分水岭IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%“二次通胀”警报拉响AI投资抵销部分能源冲击全球复苏呈现分化格局苹果第三财季营收1094亿美元创6月季度历史新高但第四财季展望不及预期盘后一度暴跌超8%库克遭遇“百年一遇”芯片短缺危机苹果第三财季营收1094亿美元超预期但供应链短缺拖累第四财季展望盘后股价一度跌超8%库克交出任内最后一份财报亚马逊AWS营收暴增37%创18季度最快增速全年资本开支上调至2200亿美元盘后飙涨近10%美国二季度GDP增速骤降至1.5%滞胀阴影挥之不去核心PCE顽固引发市场深度焦虑苹果iPhone销售额大增22%但服务业务失色叠加芯片供应危机盘后股价一度暴跌超8%欧洲央行维持利率2.25%不变符合市场预期能源冲击成后续政策关键变量油价重返高位推升9月加息预期拉加德面临去留抉择增添不确定性大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道全球貿易展望：2027年全球貨物貿易量增速預計回升至2.6%，AI相關產品貿易持續高度活躍IDC预测到2027年企业高管将要求GenAI项目实现最低80%成功率，AI投资回报压力持续上升三星计划2027年量产2纳米芯片，晶圆代工战火升温摩根士丹利预测五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防开支瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强颠覆科技股格局野村证券：AI硬件周期远未结束，全球服务器2027年增长65%供应瓶颈扩散至载板与光学元件东吴证券预计2027年全球锂电池需求维持26%增速，固态电池与钠电池双双进入关键产业化节点摩根士丹利看好DRAM勝過NAND，預測NAND需求2027年達609EB年增60%IMF预测2026-2027年全球经济增速保持3.3%温和增长，通胀继续回落但增长动力狭窄