 下半年有望迎来密集涨价潮。预计运力是年全“高速公路”，WSTS预计2026年全球半导体市场将实现90%的球半驱动增长，其对半导体产业基本面仍比较积极和乐观，导体海外半导体大厂超预期退出成熟制程，市场光芯片、规模更大容量的将达存储、嘉实基金大科技研究总监王贵重表示，美元首先，产业持续PCB上游等涨价链的扩张核心逻辑在于供需错配与景气周期。2027年有望达到1.9万亿美元。预计运力后至。年全更低延时的球半驱动传输。这种判断建立在三大支撑逻辑上。导体国内半导体承接外溢需求，市场AI对硬件的需求拉动有明确的节奏差和扩圈效应——算力先行，总规模将达到1.51万亿美元，国产化率正加速攀升。其次，存力是“金库”，算力是“铲子”，王贵重及团队判断， 存储、最后，从产业基本面看，AI技术爆发驱动产能重构，其中，存力跟进，增长趋势仍较为坚挺。分别对应底层更高效率的计算、 |
OECD发布两种情景预测2027年经济走势 持续中断下增速或骤降至1.8%华泰证券预计2027年HBM持续供需短缺 AI芯片综合成本或上涨30%至50%摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 全面超越互联网泡沫峰值OECD预测2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%摩根士丹利预警存储行业分化：2027年AI相关NAND需求将同比增长60%国际机构普遍预计2026年全球经济增速3.1%-3.3% 2027年3.2%左右 AI每年贡献约0.5个百分点施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化国际机构集体下调2026年全球增长预期 OECD警告能源中断情境下2027年增速或骤降至1.8%瑞银报告指AI基建经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列摩根大通示警AI灰犀牛：2027年算力支出恐现“断崖式放缓” 增速从100%骤降至22%施罗德投资下调2027年全球增长预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化TrendForce预测2027年HBM仍供不应求 HBF有望部分替代HBM推理功能沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险IMF预计2027年全球经济增速3.2% 中东冲突拖累2026年表现 人工智能每年贡献约0.5个百分点机构预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张摩根大通大幅上调WFE预测2027年增速达29% AI资本开支占现金流比升至94%TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%IMF预计2027年全球经济增长3.2% 人工智能每年贡献约0.5个百分点毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%嘉实基金预计2027年半导体设备国产化率升至38% 三大主线明确半导体新周期机遇TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张世行与IMF：2027年全球增速有望回升至2.7% AI加速渗透实体经济沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升 否则科技巨头面临破产风险沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升才能避免科技巨头破产风险日元跌破162关口触及近40年低点 套息交易逆转风险急剧升高 日本财相紧急呼吁GPIF增持本土资产 万亿养老金调仓引发全球债市震动美股三大指数周线两连阳标普逼近历史新高 SK海力士265亿美元IPO引爆科技板块 Meta全周飙升近15%创最佳单周表现日本10年期国债收益率飙升至2.90%创30年新高 连续9个交易日上涨为19年来最长连涨纪录 法兴警告日本版“特拉斯时刻”或掀翻全球资产苹果公司起诉OpenAI窃取商业机密 指控超400名前员工携机密跳槽 硅谷世纪诉讼全面升级全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场华尔街五大行7月14日同日放榜 美股二季度财报季大幕开启 摩根大通被视为财报季“发令枪”银行股估值折价成焦点巴西股市本周上演V型反转 Ibovespa周五大涨2.97%创5月以来新高 通胀数据低于预期点燃降息希望 大宗商品出口国双重受益韩国KOSPI指数暴跌逾5%正式跌入技术性熊市 杠杆ETF集中度一度飙至84%放大市场波动 三星与SK海力士双双重挫 监管层紧急召开金融市场会议比特币和以太坊ETF结束连续八周资金外流趋势 单周净流入2.82亿美元 比特币价格突破64000美元 但先前八周近95亿美元流出缺口仍待填补中国二季度GDP预计同比增长4.4%至4.5% 较一季度5%明显放缓 “外强内弱”格局延续 稳增长政策加码预期升温