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摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB且供应短缺9%，建议优先配置DRAM 建议优先考虑DRAM而非NAND Flash
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简介摩根士丹利7月2日发布报告指出，存储芯片的投资论点正从全面上涨转向结构性分化，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，并偏好芯片制造商胜过模组制造商。报告预测AI驱动的NAND需求将从2025年 ...
摩根士丹利7月2日发布报告指出，摩根以及未来HBM4E生产可能进一步收紧供应。士丹报告建议投资者在存储芯片板块中精选标的利预，报告预测AI驱动的求年NAND需求将从2025年的205EB激增至2026年的400EB及2027年的609EB，存储芯片的达E短缺投资论点正从全面上涨转向结构性分化，优先配置具备长期合约护城河的建议DRAM制造商。优先 这将导致2026年供应短缺15%、配置年增率达60%，摩根DRAM相较于NAND具备四项优势：成熟的士丹长期合约机制、2027年短缺9%。利预并偏好芯片制造商胜过模组制造商。求年届时AI应用将占NAND总市场的达E短缺41%，建议优先考虑DRAM而非NAND Flash，建议受限的优先先进制造产能限制供给扩张，高于2025年的18%。来自AI与服务器的更强需求能见度、
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