 联合国和OECD近期分别下调2026年全球经济增速预测至2.5%和2.8%，计年经济2027年为3.2%。全球地缘风险和关税因素的增长拖累。报告指出，年增能每年贡强调能源冲击、速人IMF在2026年4月发布的工智个百《世界经济展望》中预计全球经济2026年增速为3.1%、献约 机器人、分点先进制造及算力基础设施的计年经济持续突破，人工智能、全球正在让市场重新看到生产率跃升的增长可能。 |
SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%，存储芯片从配角转变为核心价值环节瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌高盛大幅上调台积电目标价至600美元，预计2027年3纳米/2纳米产能加速扩张瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，增幅600%，科技股座次大洗牌AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%野村证券：全球数据中心部署容量2027年将达32GW，AI硬件周期远未结束供应瓶颈向载板与光学元件扩散三星计划2027年启动2纳米芯片量产，晶圆代工战火升温摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%美银预计到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强国家发改委：预计2027年AI手机销量占比将达52%，AI电脑销量将首超非AI产品摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞瑞銀Holt：AI基礎設施經濟利潤2027年將達1.4兆美元，半導體企業包攬前四強改寫行業座次五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计占美国GDP的3.2%并首超国防开支高盛预计2026至2031年全球AI资本开支将达7.6万亿美元，AI工厂全栈基础设施成下一轮超额收益来源吉利计划2027年上半年在马来西亚宝腾工厂启动电动车生产，拓展东南亚市场野村證券：AI硬體周期遠未結束，全球伺服器2027年增長65%供應瓶頸向載板與光學元件擴散全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃瑞银上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%摩根士丹利预测NAND需求2027年将达609EB，AI应用占NAND总市场41%IDC测算2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器出货占比预计突破55%中金公司：人形机器人2027年进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台高盛上调华虹半导体评级，看好2027年AI芯片及数据中心电源管理芯片需求全球宏观经济展望：2027年全球经济增速有望反弹至3%左右，通胀率回落至3.7%美元指数震荡于101关口人民币中间价调升80基点至6.7910续创2023年2月以来新高在岸离岸汇率同步收复6.78关口比特币在62000美元附近缩量盘整 多空博弈激烈ETF资金回流与宏观风险交织构成拉锯格局美联储主席沃什国会首秀亮出“新美联储”框架对高通胀“零容忍”淡化单月CPI降温影响将AI列为通胀三大风险之一启动“白纸”改革重塑货币政策沟通范式日本股市市值榜首易主三菱日联超越铠侠银行称王时代来临日本结束负利率后金融股开启估值重估长周期A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF两日净流入超555亿创去年4月以来新高机构资金释放强烈底部信号欧盟拟加速电气化转型减少油气依赖应对中东战事推高的能源成本新草案将于7月17日正式公布A股7月13日单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金用真金白银投票释放强烈底部信号美股Q2财报季大幕正式开启 标普500盈利预期增长24%创历史最佳 科技“七巨头”面临“超预期才能过关”的残酷大考东京股市剧烈震荡日经225指数三日振幅超1500点 半导体股过山车非科技板块逢低吸筹特朗普重启伊朗海上封锁并拟征20%“海峡保护费” 布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅地缘风险溢价全面回归