野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且供应瓶颈正扩散至载板与光学元件瑞银报告：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌工业等To B场景将率先突破，具身智能2027年或迎规模拐点伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测摩根士丹利首席策略师：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续摩根士丹利转变记忆体芯片投资逻辑：DRAM优于NAND，预测NAND需求2027年达609EB具身智能2027年或迎规模拐点，工业To B场景将率先突破AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%全球宏观经济展望：2027年经济增速有望反弹至3%，通胀回落至3.7%3GPP正式敲定6G标准时间表：2027年3月启动首个含6G规范的标准版本研制伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测瑞银大幅上修存储价格预期，DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元具身智能2027年或迎规模拐点，高盛测算百万台出货可带来上游供应链2倍市值增量全球贸易展望：2027年全球货物贸易量增速预计回升至2.6%，AI相关产品贸易持续高度活跃高盛大幅上调联发科AI ASIC营收预测，2027年上看203亿美元占营收近半摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年全球晶圆厂设备增速达29%，四大云商资本开支占现金流94%五大科技巨头AI资本支出2027年预计达1.1万亿美元，占美国GDP3.2%首超国防开支SemiAnalysis：AI数据中心内存支出占比2027年或突破40%伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级AI冲击下2027年平价智能手机恐消失，DRAM产能超六成被挤占成本占整机约60%瑞银大幅上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年，行业收入将达1.76万亿美元瑞银报告：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五将迎“大洗牌”摩根士丹利：存储芯片长期仍看涨，预计2027年盈利增长35-40%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值将达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂三星电子三季度DRAM拟提价20%，Meta出售闲置算力2027年可新增收入最高300亿美元高盛上调华虹半导体评级，看好2027年AI芯片及数据中心电源管理芯片需求SemiAnalysis预测2027年英伟达系统中内存支出占比将突破40%，内存正从配角转变为核心价值环节摩根士丹利：中国产Robotaxi单车成本2027年降至3.5万至4万美元，全球自动驾驶出租车市场2040年达万亿美元美银：芯片股“夏季回调、秋季反弹”，2027年全球云AI资本支出将达1.5万亿美元摩根士丹利：中国制造Robotaxi 2027年单车零部件成本将降至3.5万至4万美元，全球市场2040年达万亿美元美联储6月会议纪要首度将AI列为三大通胀风险 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据依赖”决策新范式日本股市经历惊魂一周 日经指数失守68000点后强势反弹 AI与半导体板块剧烈震荡标普500连涨两周逼近历史新高 SK海力士265亿美元纳斯达克首秀飙涨近13% AI交易回归市场静待财报季大考美国6月CPI或创疫情以来首次月度负增长 沃什国会首秀携通胀数据双重冲击市场 7月加息概率仅24%而年底加息预期已完全定价日本10年期国债收益率飙升至2.90%创近30年新高 连续9个交易日上涨为近20年最长连涨纪录 “骨太方针”财政担忧与日元套息交易解除风险双重夹击美联储6月会议纪要首次将AI列为三大通胀风险源之一 与关税和地缘冲突并列 沃什时代政策框架“首秀”释放鹰派信号 少数官员认为6月存在加息理由IMF下调全球增速至3%却上调中国至4.6% AI需求成增长分化核心变量中东战事拖累欧洲SK海力士创海外赴美最大IPO美股首秀收涨近13% 崔泰源称考虑增发美股并推出“内存即服务”新模式 郭鲁正预言2027年迎史上最严重存储芯片短缺欧洲股市终结四周连涨创4月中旬以来最大周跌幅 美伊冲突推高能源价格 欧央行和英央行加息忧虑升温全球股票基金单周吸金492亿美元创三周新高 AI乐观情绪点燃风险偏好 科技板块狂揽114.9亿美元领跑全场