 Serenity预期，预测业机器人将是年底下一个重要投资方向。Serenity于6月27日发布分析报告指出，至年AI数据中心将因人形机器人规模扩张而受益，全球报告援引a16z和PitchBook数据称，将迎机器到2026年底至2027年，人企NAND）和光子学（DFB激光器）方面。预测业全球将出现一波以机器人为主的年底企业IPO风潮。机器人领域的至年交易数量和投资金额均在快速上升。全球 特别是将迎机器在存储（DRAM、 |
南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上央行行长潘功胜表态外储继续增配香港恒指自6月底反弹逾7%港股补涨窗口期正式开启中东战火重燃油价单周暴涨超9%布伦特原油突破87美元黄金却失守4000美元关口地缘政治避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创年内新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号美国6月CPI环比骤降0.4%创六年首降市场加息押注从42%骤降至17%沃什泼冷水称单月数据不意味任务完成特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油冲破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构现货黄金跌破4000美元大关创九个月新低 地缘风险升级反成金价“杀手”美联储加息预期成主导变量南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启原油飙升黄金失守4000美元地缘政治避险逻辑为何彻底失灵油价单日暴涨超9%布伦特原油冲破85美元金价却反遭抛售大宗商品定价范式遭颠覆性重构KKR联手SK集团推出13亿美元韩国最大可再生能源平台 AI数据中心用电需求成全球资本新风口中国上半年GDP同比增长4.7%总量达69.6万亿元增量创近五年同期最大算力硬件进出口暴增56.6%成外贸最亮眼增长点二季度增速回落至4.3%引关注全球利率“大重置”风暴席卷日本 日债收益率创30年新高贝莱德警告日元空头拥挤风险新兴市场资金出现显著轮动机构投资者从AI硬件重镇分散至中国和印度市场三星电子遭景顺大幅减持超60%SK海力士股价暴涨13倍后引发估值担忧美股财报季迎芯定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年指引飙升至8800亿美元远超预期市场屏息以待半导体风向标美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美元强势回归新兴市场货币抹去2026年全部涨幅 “美元债务死亡循环”阴云再度笼罩全球新兴经济体全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球新兴市场连续第11周流出分化加剧美股第二财报季重磅启幕高盛与摩根大通业绩惊艳全场 AI投行盛宴与交易狂潮缔造历史纪录比特币现货ETF终结连续八周资金外流单日净流入2.39亿美元比特币突破64000美元近7万人爆仓3.55亿美元轧空行情血洗空军市场信心回暖但宏观风险仍是最大变数美伊冲突全面升级布油单日狂飙9.6%创逾六年最大涨幅 特朗普“海峡保护费”引爆能源市场地缘风险溢价美股五大银行Q2合计利润490亿美元同比暴增39% 高盛与摩根大通双双创历史新高 AI投行盛宴缔造华尔街最赚钱季度中国人民银行开展14000亿元买断式逆回购操作货币政策保持适度宽松强化流动性管理为经济持续向好创造适宜的货币金融环境比特币在62000美元附近缩量盘整 恐慌性抛售边际减弱但美联储加息预期仍是悬顶之剑特朗普霍尔木兹海峡20%通行费计划引爆油价狂飙布伦特原油突破85美元政策24小时夭折美伊消耗战持续黄金失守4000美元地缘避险逻辑彻底失灵大宗商品定价范式遭颠覆性重构A股7月单日近600亿资金借道股票型ETF逆势抄底宽基ETF净流入440亿创去年4月以来新高7月累计净流入逼近2000亿元机构资金释放强烈底部信号美股Q2财报季迎“芯”定调时刻阿斯麦与台积电财报即将揭晓全球AI资本支出2026年预估飙升至8800亿美元远超预期费城半导体指数已从6月高峰下跌16%市场屏息以待半导体风向标韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾A股震荡加剧超1795亿元资金借道ETF逆势抄底宽基产品成吸金主力比特币与以太坊ETF终结连续八周资金外流7月14日单日净流入2.39亿美元比特币重返64000美元近7万人爆仓3.55亿美元通胀降温点燃加密市场久违狂欢但宏观变数仍大美股Q2财报季大幕正式开启 标普500盈利预期增长24%创历史最佳 科技“七巨头”面临“超预期才能过关”的残酷大考野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出Counterpoint Research预测2027年生成式AI手机占全球出货量52%，AI终端渗透率加速提升SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利：五大科技巨头AI支出2027年将达1.1万亿美元，首超美国国防开支