 个股层面，伯恩封装设备增12%。斯坦设备6月季度收入预测+10%，看多科磊，中美增长覆盖标的家半评级上，伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，导体维持2026年全球WFE增长21.4%、维持7月1日，年全其中测试设备暴涨41%，预测六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断。斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。中美增长 高于市场预期的家半+3%。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、美国应用材料、泛林半导体、中微公司、中国北方华创、2027年增长18.2%的预测，拓荆科技， |
美联储首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至49.8%伪造专家联名函干扰国家集采多家跨国药企紧急声明撇清关联长征十号乙火箭实现全球首次网系回收成功 卫星产业链全面爆发 航空航天ETF单日大涨逾8%IMF上调中国2026年经济增长至4.6%并预测2027年增长4.1%，高技术制造业与出口为核心驱动力申万宏源：A股新一轮上涨行情有望于2026年下半年启动并延伸至2027年上半年富兰克林邓普顿策略师预计AI基建看涨逻辑将持续到2027年底甚至2028年欧洲央行6月会议纪要公布：加息25个基点成G7首家因中东冲突加息央行，9月二次加息概率升至50%以上美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10%，布伦特原油一度突破80美元，霍尔木兹海峡通航量骤降美联储6月会议纪要首次将AI投资列为与关税、地缘冲突并列的三大通胀风险之一，9月加息概率升至51.5%瑞银大幅上调存储芯片价格预期：2027年行业收入将达1.76万亿美元中国生物制药与阿斯利康达成19亿美元COPD创新药授权合作，刷新呼吸赛道单产品交易纪录今年以来提前结募基金达244只，“日光基”批量涌现，权益产品成绝对主力IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警示三大风险，同时将中国增长预期上调至4.6%美联储6月会议纪要首将AI投资列为与中东战争、关税并列的三大通胀风险之一美银证券：全球AI基础设施资本支出2027年将达1.5万亿美元，半导体回调属健康修正苹果与博通签署超300亿美元天价芯片协议 力推美国本土制造iPhone 18全面AI化助推出货预期晶合集成7月10日登陆港交所成国内第三家“A+H”两地上市晶圆代工企业，暗盘交易涨幅达14.6%OPEC+主要產油國決定8月繼續增產18.8萬桶/日，連續五個月宣布增產，國際油價持續承壓美伊战火重燃推动油价三天飙升逾10% 布伦特原油一度突破80美元 霍尔木兹海峡航运几近停滞IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并上调中国至4.6%，中东战事与AI热潮成关键变量信立泰创新环肽药物SAL0167获批开展高脂血症临床试验，有望成为强效降脂优选方案美联储主席沃什公布五大工作组负责人名单，全面审查货币政策框架与人工智能影响全球首个AI创新药在中国率先进入III期临床，英矽智能Rentosertib启动大规模临床试验IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%并警告“二次通胀”风险，预计2027年回升至3.4%摩根大通预计2026年下半年金价或冲4500美元/盎司 欧洲股市连续第四周创收盘新高原油价格上演过山车行情布伦特一度暴涨近9%逼近80美元 黄金不涨反跌连续四日走低投行集体下调目标价美国30年期国债收益率升至5%全球股市全线杀跌，韩国一度大跌8%触发熔断进入技术性熊市新兴市场货币遭遇全面溃败美元强势回归抹去年内全部涨幅，彭博上调全球利率预测至5.1%苹果计划2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，折叠屏备货目标上调至1000万台摩根大通下调阿里2027财年总收入预测1%，但上调2028财年预测3%比特币周日反弹至6.45万美元加密市场在伊朗地缘风险中展现韧性以太坊ETF连续三周净流入超级央行周三箭齐发美联储英国央行日本央行同日议息全球货币政策分化加剧长鑫科技科创板挂牌首日暴涨市值突破3.3万亿超越工商银行登顶A股“一哥”全球债市遭遇猛烈抛售彭博全球国债指数收益率飙至3.68%创2008年以来最高英国国债创近20年最长站上5%纪录美股三大股指期货与贵金属加密货币全线拉升美伊周末暂停军事打击引爆全球风险偏好修复行情AI“军备竞赛”烧穿现金流：谷歌与特斯拉财报引爆科技股恐慌，七巨头单周市值蒸发8900亿美元美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特原油百元关口得而复失普洛斯抛出187亿美元最终报价拟收购世格物流全球工业地产最大并购案进入决胜时刻SpaceX星舰IPO后首次试飞成功技术突破难阻股价持续暴跌马斯克火星梦想遭遇资本现实比特币ETF终结七日流入连升纪录以太坊ETF逆势吸金2632万美元机构加密资产配置分歧加剧