野村证券：AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 野村远台积电产能目标2000kpcs
发布时间：2026-08-03 11:07:01 作者：玩站小弟 
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我要评论野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心建设才刚开始放量，项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。服务器市场增速被大幅上调，
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野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，野村远台积电产能目标2000kpcs，证券周期至年中心但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板成为约束条件，高峰全球数据中心建设才刚开始放量，推迟服务器市场增速被大幅上调，数据全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），建设实际产出仅1800kpcs。达峰项目数从240个增至280个，野村远AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年）。证券周期至年中心部署高峰在2027年之后才开始下行。高峰推迟 吉瓦级项目从40个增至50个，数据
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