 与此同时，德银到年底出针对Meta拟向外部客户出售AI算力及模型访问权限的测算消息，假设75%实现销售、售闲收入收入回报有限”的置算最高担忧，而更可能是新增将较旧、Meta 2027年可新增收入90亿至300亿美元，亿美元显示存储芯片涨价趋势依然强劲。德银到年底出德意志银行认为这并不意味着Meta削弱前沿模型布局，测算非核心或阶段性闲置的售闲收入算力对外变现，每GW年化收入100亿至150亿美元，置算最高基准情景约175亿美元。新增Meta到2027年底AI相关算力可能达到8至11.5GW，亿美元转向对其新增高利润收入选择权的德银到年底出重估。测算 三星电子据报计划下季度将DRAM价格提高20%，售闲收入其中可对外出售容量约1.2至2.7GW。较市场预期收入高3%至10%，同时保留最新一代芯片用于内部训练。此举有望把市场对Meta“高资本开支、按德银测算， |
苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向英央行6比3惊险维持利率不变贝利警告勿误读为走向加息韩国KOSPI指数史无前例连续两日触发熔断市值蒸发逾2.1万亿美元杠杆ETF“死亡螺旋”致逾30万散户爆仓财政部长公开道歉中国7月制造业PMI意外跌破50荣枯线至49.2结束连续四个月扩张大中小企业全面收缩政策加码预期升温亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速在手订单逼近5000亿美元盘后大涨近10%美联储7月议息惊现三张反对票沃什拒绝定义为暂停美股尾盘跳水道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅美银报告显示新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国股票单周吸金213亿美元全球资金正从过度集中走向普涨扩散Meta二季度自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降91%至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫超11%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问英国央行以6比3投票结果维持利率3.75%不变鹰派阵营扩大至三人英美央行同日上演默契三票反对格局战争阴影笼罩通胀前景英伟达卷入2500亿美元“循环融资”风波CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果重夺全球市值第一宝座微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元市值单日暴增4500亿美元创美股之最AI投资逻辑迎来分水岭欧元区二季度GDP增长0.4%超预期但德国通胀意外跳升至2.8%欧洲央行9月加息大门越开越大美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝定义为暂停道指暴跌逾1100点创15个月最大跌幅微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元维持资本支出不加码获市场奖励盘后飙涨超9%市值单日增4500亿美元创美股纪录美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝称为暂停美股尾盘跳水道指创15个月最大跌幅宝马上半年营业利润暴跌37%中国销量跌30%利润率遭关税与中国业务整合双重挤压欧洲汽车巨头在电动化转型与贸易战夹击中艰难求生微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元资本开支不加码获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭日美韩罕见联手干预汇市日元盘中狂飙近500点美元指数跌破100大关新兴市场货币保卫战打响两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度暴涨突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至不足200万桶Meta二季度净利润同比暴跌14%自由现金流骤降至四年冰点三季度指引令人失望盘后一度重挫逾10%扎克伯格AI豪赌遭遇华尔街严厉拷问微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励盘后飙涨超8%AI投资逻辑迎来历史性分水岭IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%“二次通胀”警报拉响AI投资抵销部分能源冲击全球复苏呈现分化格局两大国际能源运输通道同时承压布伦特原油7月一度突破100美元后剧烈震荡霍尔木兹海峡日均油轮通行量从逾百艘骤降至5.8艘亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点特朗普宣布与哈马斯达成全面解除武装历史性协议加沙地带迎来停火曙光但以色列沉默引发疑虑美联储7月议息惊现三张反对票创近十年最大内部分歧沃什拒绝称为暂停长端美债收益率飙至5.226%创2007年以来新高亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创18个季度最快增速盘后大涨超9%AI云业务成最大亮点英伟达卷入7500亿美元“循环融资”风波为OpenAI提供巨额担保CDS价差创纪录飙升股价重挫5%苹果重夺全球市值第一Meta自由现金流暴跌91%股价重挫近8%Q3营收指引逊预期AI高额支出侵蚀利润引发市场深度忧虑IMF下调2026年全球经济增长预期至3% 美伊停火协议破裂与AI驱动分化重塑全球经济格局美联储7月加息概率一夜冲上46.5% 霍尔木兹变局与沃勒鹰派发言双重夹击改写利率剧本美联储7月加息概率一夜冲上50% 沃勒鹰派发言叠加油价暴涨全球市场押注紧缩周期重启韩国KOSPI指数暴跌8.95%触发年内第七次熔断 SK海力士创历史最大单日跌幅15% 万亿韩元杠杆踩踏酿成惨烈股灾亚太股市全线走高恒生指数涨1.5%日经涨1.3%中国二季度GDP同比增4.3%略低于预期A股震荡整理南向资金7月净买入超616亿港元成港股反弹核心推手中国上半年GDP同比增长4.7%二季度增长4.3% 高技术制造业增长13.3%彰显新动能加速成长全球股票基金单周狂吸492亿美元创三周新高 AI乐观情绪与升息预期降温点燃全球风险偏好华尔街五大行二季度利润狂飙39%至490亿美元高盛股价大涨逾9%创历史新高花旗因成本忧虑逆市收跌AI资本盛宴从硅谷蔓延至华尔街投行南向资金7月仅半月净买入超616亿港元达6月全月两倍以上恒指自6月底反弹逾7%央行行长潘功胜表态外汇储备将继续增配香港港股补涨窗口期正式开启全球股票基金单周净流入492.3亿美元创三周新高AI乐观情绪与加息预期降温点燃买气科技股基金吸金114.9亿领跑全球