摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI驱动下供应短缺9%并看好DRAM胜过NAND韩国分析师一致认为半导体修正为短期速度调整，预测2027年记忆体供需将进一步吃紧瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，产业前五大将迎“大洗牌”东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI产业链缺口或延续至2027年瑞银大幅上修DRAM价格预测，2027年芯片需求年增幅达36.2%供需失衡近30年罕见世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复摩根士丹利预测五大科技巨头AI支出2027年达1.1万亿美元，首超美国国防开支韩国分析机构普遍认为半导体修正为短期速度调整，2027年记忆体供需将进一步吃紧美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散SEMI预测2026年300mm存储设备投资首次突破500亿美元，2027年再增长11%至570亿美元东海证券研报称AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”巴克莱：2026至2027年将是量子优势决定性瞬间，量子计算或为芯片巨头创造千亿美元新增市场野村证券大幅上调全球服务器市场增速预期，2027年AI服务器营收预计增长76%美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张摩根士丹利同步上调三家半导体设备商目标价，市场提前计价2027年资本支出潮具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破SemiAnalysis最新研判：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”SemiAnalysis上调英伟达2027财年下半年数据中心收入预期，预计较华尔街一致预期高出约20%摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB、供应短缺9%伯恩斯坦：腾讯Hy3模型是正确方向，预计2026年底或2027年初迎来下一次迭代摩根士丹利看好DRAM胜过NAND，预测NAND需求2027年将达609EB且供应短缺9%SemiAnalysis报告预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，算力采购持续加速摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨野村：AI硬件周期未结束，2027年全球服务器收入预计增长65%，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散群智咨询：AI应用驱动下8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期，2027至2030年大概率走入涨价行情世界银行预计2026年全球经济增速将从2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出新兴市场股票基金单周吸金19.29亿美元居全球各类市场之冠中国股票净流入213亿美元创历史第三大单周流入纪录微软财报全面超预期Azure年化收入首破千亿美元下调资本支出获市场奖励股价暴涨15.5%创近18年最大单日涨幅IMF下调2026年全球经济增速至3.0%同时上调中国增长预期至4.6%AI投资抵销部分能源冲击但“二次通胀”警报已经拉响壳牌二季度利润飙升逾一倍创四年最佳季度业绩启动30亿美元回购计划亚马逊Q2财报惊艳市场AWS收入同比增长37%创2021年以来最快增速盘后大涨近10%AI云业务成最大亮点布伦特原油7月上演过山车行情一度暴涨突破100美元后剧烈震荡两大能源通道同时承压霍尔木兹海峡日均通航量从逾百艘骤降至5.8艘布伦特原油7月上演剧烈过山车行情一度暴涨近40%突破100美元后连续大跌霍尔木兹海峡日均通航量从800多万桶锐减至不足200万桶两大能源通道同时承压壳牌二季度利润大涨受益于油气价格飙升炼油业务复苏强劲微软财报引爆AI信仰修复单日市值狂飙4500亿美元刷新全球股市历史纪录苹果市值一度突破5万亿美元重夺全球市值第一宝座“轻AI”路线获市场溢价科技股估值逻辑从烧钱叙事向效率叙事深刻转向