摩根大通：AI芯片与云提供商估值差距不可持续，2027年五大巨头合并资本支出或达9250亿美元巴克莱预警2026至2027年量子计算将迎“量子优势”决定性瞬间，每逻辑量子比特需配GPU纠错东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，结构性机遇在AI服务器等细分赛道野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次瑞穗大幅上调台积电CoWoS封装月产能预测至2027年19至20万片，服务器CPU成新增核心增量瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图WSTS预测2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元，AI驱动行业持续高增长瑞银研报：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业改写全球科技股价值版图美银：2027年全球云端与AI基础设施资本支出将逼近1.5万亿美元，半导体回档属健康修正巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场东海证券研报：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显野村研报：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散IDC：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比超55%TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元，年增长率14%TrendForce：晶圆代工成熟制程涨价5至15%，涨势将一路延伸至2027年AI冲击DRAM产能分配，2027年平价手机恐消失，记忆体成本将占手机制造成本60%东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出具身智能2027年或2028年有望迎来规模拐点，工业制造等To B场景将率先突破摩根士丹利研判存储芯片2027年盈利将增长35%至40%，短期承压但长期看涨美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技行业前五大座次大洗牌SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20%国家发改委：预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%L3/L4自动驾驶强制性国标发布：组合驾驶辅助强标2027年1月实施，L3级标准拟2027年7月实施美银预测2027年全球云端AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击摩根士丹利认为DRAM优于NAND，长期供货协议改变记忆体价格波动模式欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙至70%能源冲击成货币政策关键变量英国新任首相伯纳姆上任首周推减税新政取消居民电费增值税开启民生优先改革路线特朗普对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖美国约99.4%进口商品全球贸易战风险急剧升温长鑫科技登陆科创板首日飙涨466%市值突破3.28万亿元登顶A股榜首改写中国半导体产业格局全球并购市场2026年交易额可望达4万亿美元AI加剧K型分化50亿美元以上大案占交易额近半优步148亿美元收购Delivery Hero欧元区7月综合PMI意外重返扩张区间创四个月新高德国转正与外围加速成复苏双引擎美国7月制造业PMI意外降至53.8创3月以来最低服务业PMI却创8个月新高经济“温差”扩大美联储决策难度增加布伦特原油两个月来首破百元大关霍尔木兹海峡通行量骤降全球能源供应链遭遇三重断裂美股“超级重磅周”来袭四大科技巨头财报与美联储决议轮番炸场AI资本开支成最大拷问美国对60个贸易伙伴加征10%至12.5%新关税覆盖99.4%进口商品全球贸易摩擦再度升级供应链面临重构