伯恩斯坦维持2027年全球晶圆厂设备增长18.2%预测，中美六家设备龙头均获优于大市评级摩根士丹利：2027年上半年美联储可能进入降息通道，AI超级周期未完待续摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞世界银行预计2027年中国经济增速放缓至4.3%，楼市低迷与消费谨慎为主因野村证券：全球服务器2027年增长65%，AI服务器增长76%，AI周期高峰推至2028年摩根大通警告AI资本支出增速将从2026年100%暴跌至2027年22%，2028年后近乎停滞光子盒总经理顾成建：量子计算2035年产业规模有望突破7600亿美元，2027年迎关键转折中金公司：人形机器人2027年进入比肩竞争期，2030年出货量有望达51万台瑞银：AI基础设施股利润已超越七巨头，2027年行业前五可能发生洗牌AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐从市场消失IMF下调2026年全球经济增速预期至3.1%，2027年仍面临显著下行风险IDC测算：2027年中国AI服务器市场规模有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%苹果备战2027产品大年：折叠屏iPhone与多款新品齐发，AI硬件升级撞上涨价周期野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%野村证券将AI周期高峰推后至2028年，2027年全球服务器收入预计增长65%摩根士丹利预测2027年NAND需求将达609EB，AI应用将占41%市场份额瑞银：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，科技股座次迎历史性洗牌我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年7月1日正式实施3GPP确定2027年3月正式启动6G规范制定，全球商用锁定2030年前后AI冲击DRAM供应，2027年平价智能手机恐消失TrendForce预估2027年全球卫星产业产值达4470亿美元年增14%，SpaceX IPO成重要催化剂大摩：预计美联储下半年不大可能加息，2027年上半年反而可能进入降息通道摩根士丹利看好DRAM勝過NAND，預測NAND需求2027年達609EB年增60%摩根士丹利：存储芯片2027年盈利预计增长35-40%，短期波动不改长期看涨逻辑瑞银Holt：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元，半导体企业包揽前四强改写行业座次嘉实基金王贵重：WSTS预计2027年全球半导体市场规模将达1.9万亿美元娱乐AR/VR市场2027年有望达到2350亿美元，2025至2030年复合增长率22.8%摩根士丹利预测五大科技巨头AI资本支出2027年将达1.1万亿美元，首次超过美国国防开支野村证券：AI硬件周期远未结束，2027年服务器增速达65%且为部署高峰中国AI服务器市场2027年有望突破4800亿元，推理服务器占比预计超55%告别“无差别上涨” AI行情正式进入下半场 三星利润狂飙18倍股价反跌验证市场从贝塔转向阿尔法美伊冲突再度升级霍尔木兹海峡航运“接近停滞” 特朗普宣告停火协议“已终结” 布伦特原油周内一度冲破80美元 能源市场“适应”地缘风险但波动性显著放大欧洲天然气库存仅填充51%远低于历史均值65% 美伊冲突升级加剧供应担忧气价徘徊一个月高位美联储新任主席沃什首次国会听证会重磅来袭 6月CPI或现疫情以来首次月度负增长 7月加息概率仅24%而年底加息已成主流预期 市场屏息等待“数据+证词”双重验证美联储会议纪要首度将AI列为三大通胀风险 九名官员主张年内加息 沃什时代终结前瞻指引开启“数据决定政策”新范式美联储半年度货币政策报告：通胀显著升温PCE一年激增1.6个百分点至4.1% AI首次被列为“通胀来源”与“投资增长支柱”施耐德电气31亿美元收购工业AI公司Cognite KKR42亿美元收购EDF北美可再生能源资产 EQT26亿美元收购Copia Power 全球资本加速押注AI基础设施与清洁电力赛道易捷航空57亿英镑接受阿波罗收购要约 两大美资私募上演抢亲大战 欧洲航空业整合浪潮加速推进日本10年期国债收益率飙升至2.90%创30年新高 连续9个交易日上涨为19年来最长连涨纪录 法兴警告日本版“特拉斯时刻”或掀翻全球资产资金“借基入市”信号明确 今年以来244只基金提前结束募集 首批REITs全收益指数基金一日售罄 权益发行暖意折射结构性投资机会