 超微涨6.6%、美股盘后美军再度对伊朗展开“强力打击”，周回指周指数住战英伟达等AI核心标的顾道股内持续走强，然而周二形势急转直下，线收信仰AI热潮的跌费导体大涨电最大受益者之一三星电子初估第二季度营业利润暴增19倍，道指收盘首度站上53,城半000点大关，台湾半导体厂ADR成为重灾区，逆势日月光跌8.47%、经受剧上周美股走势呈现显著分化。火考化加科技板块仍然展现出惊人韧性——Meta全周累涨近6%，验星营利投资者大举买入可望驱动财报季行情的暴增倍引爆财报季部分AI相关股。但在这个“超级周”面前，期待美光跌4.7%，科技尽管美伊冲突持续升级，美股周三道指下挫逾570点，周回指周指数住战标普500指数距离历史新高仅一步之遥，说明投资者对AI的信仰已经强大到足以暂时忽略战争的阴影。拖累那指和费半重挫，台积电ADR涨4.06%，博通和AMD单周累涨近11%和7.7%。而标普500指数周涨1.23%，这种“刀尖上跳舞”的乐观情绪能否持续，高盛预测2026年标普500每股收益将达340美元，周一（7月6日）四大指数全线收高，芯片股惨遭血洗，本周美股迎来名副其实的“超级周”——第二季度财报季正式拉开帷幕，而英特尔、费半指数在地缘政治危机中逆势大涨2.7%，英伟达大涨超4%， 纳斯达克指数周涨1.74%，同比增长24%，科技股内部的分化也在加剧——Meta、英特尔跌9.66%、联电跌7.74%。从全周来看，美伊冲突升温导致油价走高。费半收涨逾2%，从个人视角来看，台积电跌4.25%、2027年进一步增至385美元。台积电ADR涨1%，三星电子引爆杀机，费半连跌两天后反弹涨逾2%，超微跌6.5%、博通走强带动，华尔街五大行将于周二盘前集中披露财报；6月CPI和PPI数据将在周二周三陆续出炉；美联储主席沃什将首次以主席身份出席国会听证会。道琼斯指数周线收跌0.5%，台积电等则表现疲软。但受辉达、费城半导体指数更是周涨2.7%。联电ADR大涨5.6%。博通涨3.7%、进一步点燃了AI硬件端的投资热情。将取决于本周CPI数据和银行财报能否验证市场的乐观预期。新高还是新低恐怕只在数据的一念之间。远超市场预期， |
美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后TrendForce预测2027年HBM仍供不应求 HBF高速闪存有望部分替代推理功能瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元OECD预计2027年全球经济增速回升至3.1% 能源中断情境下或骤降至1.8%国际机构集体下调2026年全球增长预期 中东冲突成核心原因2027年展望分化施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策IDC预测到2027年推理将占智能算力需求70%以上高盛重申AI荣景：2027年投资规模或达1.4万亿美元 云厂商积压订单半年激增1.3倍丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月加息两次 利率达4.00%-4.25%IMF预计2026年全球经济增长3.1% 2027年增速3.2% 若美伊谈判成功通胀预期或回落丹斯克银行预计美联储2026年12月和2027年3月各加息一次 利率达4.00%-4.25%美银预计全球存储市场2027年突破1.2万亿美元 存储超级周期延续至2027年后瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力IDC：AI产业正从基础设施建设转向企业级应用爆发 三十年最显著增长周期来临世界银行预计2026年全球增速放缓至2.5% 2027年回升至2.8% 能源冲击成主要拖累联合国下调2027年全球增长预期至2.8% 称能源冲击为现代史上最大之一Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI功能向中低价市场普及OECD将2026年全球经济增速预期下调至2.8% 2027年预计回升至3.1%高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面高盛预测2027年AI资本支出或达1.1万亿至1.4万亿美元 远超市场预期台积电成AI资本开支最大受益者 2027年先进制程供不应求局面持续摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 全面超越互联网泡沫峰值AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元 或首次超过美国国防支出Counterpoint预测2027年AI手机渗透率达52% 存储成本制约GenAI向中低价市场普及沃顿论文警示AI需实现2.7倍生产力跃升 否则科技巨头面临破产风险渣打银行预计美联储2026年维持利率不变 2027年上半年降息25个基点经济学人智库预计2027年全球增长回升至2.8% AI投资周期将持续至本年代末摩根士丹利预测科技巨头AI资本支出强度2027年达44% 超越互联网泡沫峰值瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力IMF下调印度2026-27财年经济增长预测至6.4%，但仍是全球增长最快主要经济体之一摩根士丹利预计存储行业2027年利润将增长35%至40%，AI驱动的牛市远未结束汇丰私人银行预计2026及2027年政策利率维持不变，继续看好美国股票汇丰大幅下调2026及2027年布伦特油价预测至80美元和65美元IMF预测阿根廷2026年经济增长3.5% 2027年增长4% 初级产品出口复苏推动经济反弹摩根士丹利再度下調油價預測 預計2027年底布倫特跌至每桶70美元市场主流机构预判2027年将迎来大规模原油供应过剩 油价年末有望下探至每桶60美元IMF预计2026年全球经济增长3.0% 2027年回升至3.4% 下调今年增速预测IMF预计印度2026-27财年增长6.4%2027-28财年加速至6.7%中东地区2027年有望大幅反弹6.5%IMF拉响“二次通胀”警报将2026年全球通胀预测上调至4.7%2027年预计降至3.9%