 三年合计约2190亿美元。台积高通等所有AI芯片巨头都依赖台积电的电月大幅定半导体先进制程。到2028年突破20万片。日法苹果、说会上调散法说成全I产从 高盛预估台积电2026年资本支出仍维持560亿美元；摩根大通上修台积电2027年资本支出到780亿美元，业风元今元成外资纷纷调高台积电目标价——花旗证券更一口喊出3800元，向标需求向外下半定制化ASIC、花旗TPU、目标面扩这意味着AI投资的价至将决主线正在从“买英伟达”转向“买整个AI供应链”。网络芯片、年E年走花旗预估台积电今年3纳米产能将达每月17万片，破百片全CPU都在消耗先进制程产能，共识网络芯片、围芯摩根大通证券将台积电目标价从2500元上调到3100元，板块法说会登场前夕，台积电法说会堪称全球半导体产业最重要的风向标事件——英伟达、花旗更预估台积电2026-2028年每股税后纯益各为106.15元、TPU、AMD、花旗预计台积电7月16日法说会将上调全年营收指引，并将2024–2029年数据中心AI营收年复合增长率从59%上修至69%。2028年为840亿美元，被市场视为AI半导体景气风向标。从个人视角来看，148.69元、成为外资圈最高目标价。这些巨额产能可能反过来成为吞噬利润的沉重负担。198.42元。更值得关注的是AI需求正在从GPU向外围芯片全面扩散——ASIC、但2190亿美元的三年资本支出计划也暗藏巨大风险——一旦AI需求在2027至2028年出现边际放缓，花旗3800元的目标价意味着约57%的上行空间。晶圆代工龙头台积电第二季度法说会将于7月16日登场，CPU等都在消耗先进制程产能。理由是AI需求不再只集中在英伟达GPU上， |
特朗普新关税正式落地覆盖美国99.4%进口商品60个贸易伙伴面临10%至12.5%税率全球贸易摩擦再升级欧洲央行维持利率不变但拉加德警告能源冲击尚未完全显现9月加息概率已超七成英特尔交出十五年最强季报数据中心AI营收飙升59%陈立武称CPU需求“起飞”盘后股价大涨IMF下调2026年全球经济增长预期至3.0%警告油价上涨关税重启与AI反噬三重压力冲击牛市支柱微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色半导体全产业链涨价潮来袭订单排至数月后供需失衡格局愈演愈烈韩国股市连续触发熔断去杠杆风暴席卷亚太市场个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施微软Meta亚马逊苹果四大科技巨头本周集中放榜AI资本开支与自由现金流成市场生死线考验牛市成色全球债券市场遭遇2008年以来最大规模抛售潮10年期美债收益率突破4.71%创2025年1月以来最高美债“逼宫”沃什美伊周末暂停军事打击引爆全球资产狂欢国际油价单日暴跌超7%布伦特百元关口得而复失AI资本支出成绩单即将揭晓微软亚马逊Meta苹果四巨头本周集中放榜7250亿美元迎来市场终极审判普华永道报告称全球并购交易今年有望达4万亿美元AI加剧K型分化巨头吞并时代来临全球资金加速东移新兴市场股票单周净流入296亿美元创历史第二高中国独占213亿美元欧洲央行按兵不动维持2.25%利率但9月加息预期已飙超七成拉加德效仿沃什取消前瞻指引美债收益率创年内新高全球债券市场遭遇猛烈抛售普洛斯抛出187亿美元最终报价拟收购世格物流全球工业地产最大并购案进入决胜时刻超级央行周全球三大央行密集议息英国央行料维持3.75%不变日本央行面临日元疲弱与通胀双重压力美联储7月议息会议悬念升级加息概率一周内从13%飙至38%内部或爆发罕见反对票大战全球股票基金连续第九周净流入105亿美元美股却逆势失血73亿美元资金从美股向欧亚迁移趋势日益明显现货黄金连续五周在四千美元关口拉锯华尔街与散户罕见对立超级央行周成变盘时刻全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮三十年期美债收益率逼近2007年以来最高水平港股连续第四周收升但25000点得而复失科技股表现偏弱银行板块逆市走强全球债市遭遇猛烈抛售七国集团债券收益率齐飙英国国债创近20年最长站上5%纪录美元指数创6月中以来最大周涨幅日元逼近164创1986年以来最低市场只认油价和利差美联储7月议息会议悬念创数十年之最加息概率一周内从13%飙至38%内部罕见分歧或引爆市场剧烈波动美国对60个贸易伙伴加征301新关税覆盖99.4%进口商品全球供应链面临重构韩国股市连续触发熔断去杠杆风暴席卷亚太市场个股杠杆ETF新规提前至7月31日实施美元指数强势站上101日元跌破163创近四十年新高高盛上调美元兑日元预期至165全球债券市场遭遇近二十年最严峻抛售潮十年期美债收益率升破4.7135%三十年期达5.1753%创2007年以来最高纪录欧洲股市周线全线收涨但遭遇油价飙升与欧央行鹰派信号双重打击创两周最大跌幅摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%SEMI：2027年全球300mm存储设备投资将达570亿美元，AI驱动存储产能持续扩张Dell'Oro：2029至2034年全球6G RAN投资将达5000亿美元，约占同期RAN总资本支出的一半丹斯克银行：预计美联储2026年12月和2027年3月各加息一次摩根大通大幅上调WFE市场预测：2027年增速预计达29%，AI资本开支进入加速阶段亚马逊高管首谈量子技术：首台商业化实用量子计算机将在5至7年内问世瑞银：全球半导体市场2027年迈向2.4万亿美元，存储芯片“扛大旗”高盛预计2027年科技巨头资本开支规模可达1.4万亿美元IDC：到2027年推理将占智能算力需求70%以上TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年