东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显SemiAnalysis预测Meta2027年资本开支将“高到令人震惊”，持续大手笔采购算力具备充足合理性机构预测8英寸晶圆2027-2030年大概率走入涨价行情，AI应用驱动新一轮缺货周期国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，2027年生成式AI手机占比将达52%世界银行：预计2026年全球经济增速将从2025年的2.9%放缓至2.5%，2027至2028年有望逐步修复五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出SemiAnalysis报告称Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”东海证券：AI产业高景气度或持续到2027年，AI服务器等细分赛道结构性机遇凸显巴克莱预警2026至2027年量子计算行业将迎“量子优势”决定性瞬间，有望为英伟达创造超千亿美元新增市场野村：AI硬件周期远未结束，2027年全球数据中心部署容量将达32GW，供应瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散瑞银报告揭示科技行业座次大洗牌：AI基础设施股2027年经济利润将达1.4万亿美元，半导体企业霸榜前五摩根士丹利预测NAND需求2027年达609EB，AI需求占比升至41%市场短缺9%看好DRAM胜过NANDAI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出瑞银大幅上修DRAM价格预测：2027年芯片需求年增幅达36.2%，供需失衡近30年罕见野村：AI服务器产业链瓶颈正向载板、PCB和光学元件扩散，2027年前新增产能难以充分释放美银预测2027年全球云端AI资本支出接近1.5万亿美元，半导体回调整理属健康修正SemiAnalysis预测Meta 2027年资本开支将高到令人震惊，持续大手笔采购算力具备充足合理性SemiAnalysis新报告称Meta算力采购将加速，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银：2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储超级周期叙事无懈可击伯恩斯坦维持2027年全球半导体设备增长18.2%预测，六家中美龙头均获优于大市评级AI资本开支2027年预计达1.1万亿美元，或首次超过美国国防支出国家发改委：2027年生成式AI手机占比预计达52%，今年AI手机电脑销量将首超非AI产品苹果备战2027产品大年，计划推出至少五款新iPhone包括折叠屏并加速M7芯片布局SemiAnalysis报告：Meta算力采购将加速扩张，2027年资本开支规模“高到令人震惊”美银预测2027年全球云与AI基础设施资本支出将达1.5万亿美元，存储类股估值偏低有望扩张国家发改委预计今年AI手机AI电脑销量将首超非AI产品，Counterpoint预测2027年生成式AI手机占比将达52%施罗德预测2026及2027年全球经济将增长2.6%，警告欧洲央行或于2027年中开始加息两次AI芯片需求大幅排挤消费电子供应，2027年售价约220美元的平价智能手机恐从市场消失五大科技巨头AI资本支出激增，2027年预计达1.1万亿美元并首超美国国防支出世界银行预测2027年中国GDP增速放缓至4.3%，经济再平衡进程依然渐进摩根大通上调2027年WFE市场增速至29% AI资本开支进入加速阶段毕马威报告预计2027年数字员工在核心技术团队占比升至36% 中国AI融资持续火热瑞银：AI基础设施经济利润2027年将达1.4万亿美元 存储企业跃居价值创造前列施罗德投资下调2027年全球GDP预测至2.6% 预计美联储2027年重拾宽松政策TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张WSTS大幅上调2026年半导体预测至1.51万亿美元 存储芯片同比增幅达250%瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力TrendForce预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年 AI产能排挤加剧供应紧张高盛警示AI投资热潮未见顶但市场定价已明显领先基本面 2027年云厂商资本开支预期达9420亿美元瑞银预计全球半导体行业2027年将达2.38万亿美元 存储芯片成核心驱动力